财富中心个人客户服务精细化管理规范PPT讲座课件

财富中心个人客户服务精细化管理规范PPT讲座课件

注:以财富中心个人客户服务精细化管理规范PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件,可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考!

财富中心个人客户服务精细化管理规范

主要内容
术语解释
财富客户:是指
术语解释
财富管理服务:指零售银行在量身定制的基础上,为财富客户提供整合的银行、保险和投资理财产品与服务,协助客户实现资产保值增值。
财富中心:是指建有专属服务区域,主要为全行财富客户提供个性化、全方位的财富规划、资产管理、专业顾问等专家级财富管理服务的营业网点。
财富中心经营定位
客户定位:新建的财富管理中心只面向高端客户提供服务;由贵宾理财中心升级而来的财富管理中


 

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