财富中心个人客户服务精细化管理规范PPT讲座课件

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财富中心个人客户服务精细化管理规范

主要内容
术语解释
财富客户：是指
术语解释
财富管理服务：指零售银行在量身定制的基础上，为财富客户提供整合的银行、保险和投资理财产品与服务，协助客户实现资产保值增值。
财富中心：是指建有专属服务区域，主要为全行财富客户提供个性化、全方位的财富规划、资产管理、专业顾问等专家级财富管理服务的营业网点。
财富中心经营定位
客户定位：新建的财富管理中心只面向高端客户提供服务；由贵宾理财中心升级而来的财富管理中