CFP综合案例-钟金贵先生理财规划报告书和EXCEL演算表

CFP综合案例-钟金贵先生理财规划报告书和EXCEL演算表

投资3年
预期报酬率
标准差
股票债券相关系数
优化投资比率
股债投资组合报酬率
股债投资组合标准差
风险资产比率
投资组合配置比率
投资组合报酬率
投资组合标准差
预估最高报酬率
预估最低报酬率

选择在你认为合适的答案:
1. 你投资60天之后,价格下跌20%。假设所有基本情况不变,你会怎么做?
1)为避免更大的担忧,把它抛掉再试试其他的。
2) 什么也不做,静等收回投资。
3)再买入。这正是投资的好机会,同时也是便宜的投资。
2. 现在换个角度看上面的问题。你的投资下跌了20%,但它是资产组合的一部分,用来在三个不同的时间段上达到投资目标。
2A. 如果目标是5年以后,你怎么做?
1)抛出
2)什么也不做
3)买入
2B. 如果投资目标是15年以后,你怎么做?
1)抛出
2)什么也不做
3) 买入
2C. 如果投资目标是30年以后,你怎么做?


 

完整资料收费,付费及获取资料请联系:1603838645@qq.com

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。