2010年下半年AFP10大案例题解析答案汇总

案例一 私营企业主家庭理财

1、家庭成员背景资料
黄先生今年47岁,为一家私营有限公司董事长(股权接近100%)兼总经理,公司成立5年,与前妻生有一女小瑞,今年12岁,和现任配偶李女士(29岁)育有一子,今年9岁。

报告:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1448.html

表格:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1449.html

案例二 再婚家庭 携手共创未来

1、家庭成员背景资料
张大同先生现年45岁,企业高管,离异有一高中毕业的女儿18岁,王欣银行职员33岁,一年前离婚,育有一子6岁今年上小学,二人经朋友介绍交往一年后于2010年初结婚,婚后因工作因素暂时在深圳租房居住,因为都是再婚,对感情及未来特别珍惜和憧憬,而且二人计画明年再生一个小孩,为了照顾小孩王欣打算辞职专心照顾家庭。

报告:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1439.html

表格:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1440.html

案例三 空巣家庭 养老理财

1、家庭背景资料
白涛为广州居民,现年55岁,妻黄云50岁,两人都是公务人员。儿子白俊25岁,在一家私人企业工作,几年前认识一位在银行外汇部工作的女子,两人感情稳定,
并于去年一起步入结婚礼堂,上个月又喜获麟儿。白涛有一位年迈单身叔父,生活及建康状况不是很好。

报告:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1445.html

表格:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1442.html

案例四 两地家庭 财务规划
1、家庭成员背景资料
王先生是台湾人,36岁,在厦门工作,王太太32岁和8岁儿子在台中居住,王先生每两周回台中休假3天,属于中高收入忙碌型两岸家庭。

报告:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1424.html

表格:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1425.html

案例五 单亲中年女性 幸福后半生

1、家庭成员背景资料
生活在成都的章女士今年40岁,经营一服装店,年前离异。女儿黄豆,12岁,即将读初中一年级。离婚时,女儿判给章女士。

报告:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1417.html

表格:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1416.html

案例六 单身女郎 购房养亲

1、家庭成员背景资料
王美丽小姐今年32岁,未婚,大学毕业后换过几次工作,一直从事与计算机软件的开发工作,现在在某世界排名500强的IT公司担任项目经理。公司按照国家规定参加了社会保险与住房公积金计划。王小姐是父母的独生女儿,王父现年61岁,王母现年60岁,目前在四川老家的小县城生活。

报告:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1408.html

表格:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1409.html

案例七 职业股民 成家计划

1、家庭成员背景资料
刘荣先生今年30岁,本科学历(金融专业),曾在银行工作3年,2006年因股市向好决定辞职成为职业股民,与28岁林宜小姐交往2年,已论及婚嫁。女方父母希望婚前须由男方购房并另找一份稳定收入的工作。

报告:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1446.html

表格:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1447.html

案例八 台商在大陆的展业计划

1、家庭成员背景资料
王家麟先生现年38岁,台商,在内地工作了三年。有一对儿女,儿子8岁,女儿5岁,分别就读台湾的小学二年级与幼儿园中班。王太太与王先生同年,过去是家庭主妇。

报告:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1423.html

表格:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1422.html

案例九 新婚家庭 生涯规划
1、家庭成员背景资料
白先生、范女士结婚半年,夫妻均是某证券公司职员,白先生今年27岁,妻子范女士今年25岁,目前无子女。

报告:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1443.html

表格:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1444.html

案例十 海归家庭 财务自由

1、家庭成员背景资料
丁味先生45岁,余豆女士33岁,两人留学加拿大,现持有加拿大护照,两年前回国,在不同的外资企业工作。有一女儿12岁,有一儿子4岁上小学。

报告:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1415.html

表格:http://www.bankr.cn/8/exam/afp/1416.html


 

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