CICFP注册理财规划师理财规划案例复习教材 – 案例二

案例二: 王晓清姊妹案例
王晓君姊妹是你的新客户，最近面临好几项重要理财决策，需要金融理财师的协
助。经过初步沟通面谈后，获得以下家庭、事业与财务信息:
一、案例成员背景:
姓名 王晓清 李明 王兴 李玲玲 王晓洁 高乔治 高安迪
关系 本人 配偶 父亲 女儿 妹妹 妹夫 外甥
年龄 32 岁 36岁 59 岁 6岁 30岁 33岁 3岁
职业 个体户 导游 退休 幼儿园 秘书 外企高管 学前
健康 佳 佳 尚可 佳 佳 佳 佳
姊姊王晓清李明结婚7 年，生有一个女儿。最近因为第三者的介入，双方准备协
议离婚。妹妹王晓洁在外企公司担任秘书，妹夫高乔治为美国人，为王晓洁留学
英国时的同学，两人四年前结婚后，先在美国工作生活三年，一年前懂中文的高
乔治被派驻到上海，担任一家美商电子公司与国内合资厂商技术合作的驻厂技术
总监，举家才迁回上海居住。母亲去年过世，父亲