CFP培训班投资案例分析作业:赵小川基金产品推荐PPT报告


CFP培训班投资案例分析作业:赵小川基金产品推荐PPT报告

背景资料:

客户赵小川,男,50岁,公务员有稳定收入来源。客户名下现有两套住房,一套自住,一套出租。客户现有意向再投资一套房产,但现有资金不够充足,并且对于房价的上涨信心不足,故向工作室咨询。

购买诺安收益不动产类似于投资者集资“买房”(购买房产租金收益权),交给专业团队(诺安黄金国际业务团队)管理,租金收益定期足额(每年90%以上)返还投资者。此外,如期间投资房产升值,则升值收益也归您所有。仅以租金为例,过往投资标的的租金收益率,年均稳定在10%-15%之间。

凡塔斯(Ventas)医疗REITs
美国最大的上市医疗类REITs,拥有包括240个养老社区、187处护理中心、40家医院和135处医疗办公楼等医疗保健设施。过去10年投资总回报超过20倍
波士顿地产REITs
94.3%来自写字楼租赁及相关业务。1997 年至今收入复合增长率23.5%,年化的股东回报率达到19%,
香港领汇REITs
资产组合里包括大约180个购物中心和停车场。香港领汇REIT被财经杂志《Euromoney》评选为2006年度亚洲最佳新上市公司。
澳大利亚 西田集团 REITs
全球最大的商业地产上市公司,在众多重要区域拥有购物中心。

REITs基金的投资者总回报(分红+ REIT的二级市场价格上涨)年化收益率在10%左右,远超同期股票(全球股票年化收益率:2.3%,上证:5.3%)和债券。另外在


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