CFP综合案例-叶云案例全方位理财规划报告书和EXCEL演算表

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八、金融产品配置计划
一)保险产品配置计划
建议应加保险种被保险人应加保保额建议保险公司需缴费期预估保费受益人


二) 投资产品配置计划(不包括房产投资与实业投资)
1. 投资产品组合建议:
投资产品已投资额建议投资额建议基金1建议基金2建议基金3
货币400,000 524,997 华夏現金增利南方現金增利博時現金收益

2.资产配置动态调整分析:
换房以后每月的净现金流量,建议其中的23%以定期定额的方式投资股票型基金,另外


九、就所建议的投资产品,告知客户可能的风险
1) 流动性风险: 急需变现时可能的损失


九、定期检讨的安排
金融理财师的职责是准确评估客户的财务需求,并在此基础上为您


 

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