大堂经理业务技能比赛现场试题、大堂经理专业岗位资格考试现场试

大堂经理业务技能比赛现场试题、大堂经理专业岗位资格考试现场试题

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大堂经理比赛测试题第一套(答案)

现场题一
张先生是我行优质客户,有定期存款20万元和10万元活期,现女儿准备出国留学,对方学校需要一份25万的存款证明,张先生前来我行咨询
一、营销推介存款证明 40分
1、定义:个人存款证明也称个人资信证明,是指银行出具的证明存款人在某一时点或时期在该行的存款状况的书面证明。
2、主要功能

3、办理手续
客户凭本人有效身份证件及我行开立的存单 ( 折 ) 在个人金融服务中心(理财网点)办理,若由代理人代办,则由代理人携本人及存款人有效身份证件办理。
4、收费标准
每份资信证明收取20元手续费,理财金账户客户免费办理。
5、特别提醒

情景模拟:向张先生营销理财金帐户(40分)
张先生,某公司销售总监,在工行有多个账户:工资存折、缴费存折、定期存单、买股票用的灵通卡、买基金的灵通卡、刷卡消费用的牡丹灵通卡由于每张卡或存折的用途和密码都不一样,张先生经常发生到银行办理业务时带错卡或忘记密码的情况,浪费了很多时间和精力。
1、张先生在客户经理的帮助下开始用理财金账户卡对账户进行集中管理,将其他的卡或存折都下挂到理财金账户卡中。他用一张理财金账户卡即可办理原来的所有业务,并且再也不会发生带错卡或存折和记混密码的情况了

三、现场演示:张先生投资相对稳健,想购卖一点黄金达到保值增值的目,请在网上演示购卖黄金业务。10分

四、 回答问题:牡丹灵通卡被ATM等自助设备吞没后,客户应如何处理? 10分
答:如果客户在使用自动柜员机过程中卡片被机器吞没,可

现场题二
李先生40岁,是我行的一位老客户,其金融资产主要存放在我行,但主要是存款和国债。经朋友介绍,张先生准备购买我行代理销售的某股票证券投资基金,为此,该客户特意来到我行网点咨询如何办理基金业务。
一、营销推介基金:概念、种类、交易方式、要点 (40分)

2、业务种类
我行代销的开放式基金涵盖了稳健型基金、债券型基金、指数基金、保本基金、可转债基金等国内主要基金品种,可满足不同风险偏好客户的需求。
3、交易方式
包括柜面交易与网上银行/电话银行交易两种。

二、情景模拟 : 办理基金业务 40分
1、客户持有效身份证件到我行指定的网点办理基金账户的开户,使用牡丹灵通卡、理财金账户卡作为买卖的资金账户。具体来说,投资人认购新发行的基金时,应携带基金交易卡,按认购金额填写《代理基金申/认购申请书》,

现场题五
赵先生,成功商人,约40岁,向外汇款比较频繁,并经常收到其他客户的汇款。其存款大多在农行,为了汇款和查询款是否收到 ,多次前往银行查询。
一.营销推介:向其推销汇款直通车及网上汇款、个人信使服务。40分

二、情景模拟:在我行一理财网点的普通客户服务区域,一名办理日常业务的从退休老教师准备到现金区办理取款业务,大堂经理在看到上述情景后,怎样向该客户进行引导。30分

三、现场演示:赵先生 网上汇款、个人信使服务 20分

四、基金定投申购有几个业务种类?交易金额是如何规定的?目前我行开发基金定投业务的多少个品种可供选择?10分

现场题六
小孙大学经济专业毕业,在某金融单位上班,月收入2800元,享有医保,社保,父母收入高无负担,小孙租房外住,时尚前沿,常在网上购物,B2C在线支付、办理E卡。现听说股市异常火爆,想做一股民。
一、营销推介介绍我行三方存管业务。40分

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