CFP综合案例-单身工程师程辉全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(4)

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负债与权益
信用卡循环信用
已购物分期付款余额
其他消费负债
消费负债
投资用房产贷款
金融投资贷款
投资负债
汽车贷款
住房公积金贷款
自用房产贷款
自用负债
总负债
流动净值
投资用净值
自用净值
总净值
投资分类占投资比率
流动性资产0.00%
收益性资产0.00%
成长性资产28.30%
保值性资产0.00%
既得权益71.70%
紧急预备金$8,250
需配置投资$21,750
参数设置紧急预备金月数

资产
现金
存款
货币市场基金
流动性资产
定存
外币存款
教育储蓄存款
国债
债券型基金
应收款项
国内股票
股票型基金
寿险现金价值
住房公积金帐户
个人养老金帐户
医疗保险金帐户
企业年金帐户
实业投资
房产投资
贵金属艺术收藏品
投资性资产
自用汽车当前价值
自用房产当前价值
其他自用资产价值
自用性资产


 

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