CFP综合理财案例-周华先生家庭理财规划方案PPT报告(2)

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周华先生家庭理财规划书

理财规划报告书

客户:周华先生
理财师团队:

一、声明

尊敬的周华先生客户:

非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。首先请参阅以下声明:

4、专业胜任说明:本工作室资深金融理财师团队为您制作此份理财规划报告书,其经验背景介绍如下:
1)专业认证:中国金融理财标准委员会认证国际金融理财师AFP

三、基本状况介绍

1、理财规划的目的:
2、客户基本状况:

客户基本情况:

周华先生,43岁,某IT公司部门经理税后年收入15万元,1996年参加养老金计划个人账户积累2万元,医保卡余额4000元,住房公积金余额5万元,从2009年单位建立企业年金,供款月税后收入2%,企业2:1配款。
爱人赵燕36岁,某企业职员,年收入8万元,1999年参加政府养老金计划,个人账户累计1万元,医保卡余额2000元,住房公积金余额3万元。儿子周爱哲12岁,读小学六年级。

通货膨胀率3%
经济增长率8%

在与周先生交谈的过程中,我们对其风险属性进行了评估,并进一步了解了周先生的具体需求。

实发工资计算表

退休时点的总供给测算

1、基本养老金4,292,512.18元

如何弥补退休规划赤字策略建议

周华从事IT业,在工作的同时,可以从事不同的兼职,一直到退休。假设

到周华退休时点,采取以房养老,把现有住房卖掉,改租房,假设


 

完整资料收费,付费及获取资料请联系:1603838645@qq.com

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