贵金属业务知识培训材料(讲座资料)

贵金属业务知识培训材料(讲座资料)

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一、贵金属简介3
(一)贵金属概述3
(二)黄金3
1.黄金概况3
2.黄金的属性4
3.黄金的用途4
4.黄金的功能5
(三)其他贵金属6
1.白银6
2.铂金6
二、黄金市场6
(一)黄金市场的发展历史6
1.皇权垄断时期(19世纪以前)6
2.金本位时期(19世纪初至20世纪30年代)6
3.布雷顿森林系时期(20世纪40年代至70年代初)7
4.黄金非货币化时期(20世纪70年代至今)7
5.当代金融危机时期中的黄金市场8
(二)黄金市场的功能8
1.交易功能8
2.价格发现功能8
3.风险规避功能8
4.投融资功能8
(三)黄金市场的参与主体9
1.银行9
2.国际金商9
3.对冲基金9
4.各种法人机构和个人投资者9
5.中央银行9
6.经纪公司10
(四)现代黄金市场格局10
1.现代黄金市场的特点10
2.现代黄金市场的分类10
3.全球主要的黄金市场11
4.全球知名黄金交易所12
(五)中国黄金市场及其特点13
1.上海黄金交易所情况14
2.交易方式14
3.上海黄金交易所交易制度15
4.上海黄金交易所相关交易规则和办法16
三、黄金价格分析17
(一)黄金发展的三个阶段17
(二)世界黄金价格的主要类型17
1.市场价格17
2.生产价格17
3.准官方价格18
(三)影响黄金价格的因素18
1.黄金的供求18
2.超宏观理论的黄金价格主导因素分层20
四、我行贵金属产品和业务23
(一)我行贵金属业务简介23
(二)我行贵金属产品23
1.“如意金”23
2.“如意银”24
3.“如意金积存”24
4.“代理黄金和白银实物递延”25
5.“代理实物黄金”26
6.“帐户贵金属”27
(三)业务管理制度28
五、黄金投资管理28
(一)投资组合管理28
1.投资组合管理的作用28
2.投资组合管理的内容28
3.投资组合的分类28
4.投资计划方案的制定28
(二)投资品种28
1.现货黄金29
2.黄金股票29
3.黄金债券29
4.黄金期权29
5.黄金期货29
6.纸黄金29
7.黄金基金29
(三)黄金投资的风险30
1.风险种类30
2.黄金投资市场的风险特征31
3.风险决策的基本原则31
4.风险管理的目标32
5.风险的管理手段32
六、从业人员的职业道德32
(一)职业道德概述32
1.职业道德的含义32
2.职业道德的特征32
3.职业道德的内涵32
(二)职业守则33
(三)行业自律33
1.职业自律33
2.职业纪律规范34

二、黄金市场
(一)黄金市场的发展历史
1.皇权垄断时期(19世纪以前)
在19世纪之前,因黄金极其稀有,黄金基本为帝王独占的财富和权势的象征;或为神灵拥有,成为供奉器具和修饰保护神灵形象的材料,

(三)黄金市场的参与主体
国际黄金市场的参与者,可分为国际金商、银行、对冲基金等金融机构、各种法人机构、私人投资者以及在黄金期货交易中有很大作用的经纪公司。
1.银行
可以分为两类,一种是仅仅为客户代行买卖和结算,本身并不参加黄金买卖,以苏黎世的三大银行为代表,他们充当生产者和投资者之间的经纪人,在市场上起到中介作用;另外也有一些银行会经营自营业务,如在新加坡黄金交易所(UOB)里,有多家自营商会员是银行。
2.国际金商
最典型的就是伦敦黄金市场上的五大金行,它们自身就是黄金交易商,由于其与世界上各大金矿和黄金商有广泛的联系,而且其下属的各个公司又与许多商店和黄金顾客联系,因此,五大金商会根据自身掌握的情况,不断报出黄金的买价和卖价。当然,金商要负责金价波动的风险。


 

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