理财方案决策模板案例三 – （马俊父子家庭）的分析重点

特色：夫妻子媳家族企业，经营成果决定家庭收入
目标：股权移转与上市+换房+教育金+慈善基金会
方案：员工福利方案+三家换房方案+企业上市方案
分析企业与三个家庭的财务报表并作诊断
在节税考虑下设计企业年金与团体保险方案
在父亲支持下评估三个父子换房方案并作建议
依投资理论估计上市后总值与兄弟届时资产总额
检视夫妻子媳现有保单，测算应有保额及保费
实现所有理财目标应有的报酬率与投资规划