企业理财师培训教材九-投资银行业务实务手册电子版

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目 录

第一篇 工行实务篇1

第一章 中国工商银行的投资银行业务 1
一、总行投资银行部职能介绍 1
二、投资银行业务发展思路 2
三、投资银行业务的组织开展 . 15
四、工商银行有关分行拓展投资银行业务的经验 . 19
第二章 投资银行业务操作规程 .30
一、中国工商银行银团贷款业务操作规程 . 30
二、中国工商银行财务顾问业务操作规程（试行） . 36
三、中国工商银行中间业务 2003 年—2006 年发展规划 41
四、中国工商银行中间业务管理办法（试行） . 48
五、中国工商银行中间业务考核办法 . 54

第二篇 案例模版篇.57

第三章 投资银行业务发展的国际借鉴 .57
一、国际著名投行在中国的业务开展情况 . 57
二、花旗集团投资银行业务的发展 . 70
三、汇丰控股的成长模式 . 82
第四章 投资银行业务案例 .88
案例一: ZHQP 项目银团贷款. 88
案例二：SHTY 汽车公司项目银团贷款. 91
案例三：JSHF 公司项目银团贷款. 96
案例四：JT化工集团收购 BSY 水电站财务顾问. 98
案例五: DFKG 公司收购AHHCW 高速公路项目贷款 102
案例六：ZQ路网股权并购 107
案例七：SXTJ 高速公路并购 111
案例八：A 集团收购 T 公司. 113

案例九：YQ集团债务重组及再融资 118
案例十： ABC 股份有限公司债务重组 125
案例十一：SLY 集团通过分立重组化解不良资产. 132
案例十二：郑百文重组 140
案例十三：爱默生收购安圣 143
案例十四：盈科集团收购香港电信 146
案例十五：恒源祥 MBO. 149
第五章 投资银行业务模版 152
业务模版 1：XX 公司发行企业债券建议书格式 152
业务模版 2：银团贷款建议书格式. 154
业务模版 3：项目融资建议书格式. 155

业务模版 4：管理层收购顾问建议书格式. 157
业务模版 5：企业股份制改造及股票发行建议书格式. 159
业务模版 6：并购财务顾问建议书格式. 160
业务模版 7：公司调查内容清单. 162
业务模版 8：公司管理层调查问卷. 164
业务模版 9： 财务顾问服务格式合同 170
业务模版 10：公司的技术与无形资产评价资料清单 173
业务模版 11：关于向 XX 公司提供信贷和金融服务的承诺函. 175
业务模版 12：企业基础问卷调查 175
业务模版 13：企业投资调查大纲 185
业务模版 14：银行与外聘技术研究机构委托协议书范本 188
业务模版 15：XX 银行与XX 律师事务所委托协议范本 189
业务模版 16：上市公司、券商、银行联合资本运作协议书格式 190

第三篇 基础理论篇192

第六章 投资银行市场营销 .192
一、投资银行客户管理 192
二、投资银行品牌建设 198
三、投资银行市场策略 204
第七章 企业价值分析211
一、宏观经济分析 211
二、行业分析214
三、资本估价模型 218

四、财务报表分析 220
第八章 投资银行业务基础理论 .236
一、风险与收益理论 236
二、资本资产定价模型 246
三、套利定价理论 249
四、有效市场理论 252
五、衍生金融工具 256

第四篇 法律法规篇268

第九章 中间业务类法律法规 268
一、商业银行中间业务暂行规定 268
二、中国人民银行关于落实《商业银行中间业务暂行规定》有关问题的通知 271
三、商业银行服务价格管理暂行办法 276
第十章 兼并收购类法律法规 279
一、外国投资者并购境内企业暂行规定 279
二、利用外资改组国有企业暂行规定 284
三、关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知 289
四、上市公司收购管理办法 290

五、关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知 298
六、国务院关于在国有中小企业和集体企业改制过程中加强金融债权管理的通知 301
第十一章 发行上市类法律法规 .303
一、股票首次发行相关政策 303
中国证监会股票发行核准程序 303
关于股票发行上市辅导政策有关问题的通知 304
关于进一步规范股票首次发行上市有关工作的通知 305
二、企业海外上市有关规定 306
境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引 306
国务院关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知 308
中国证券监督管理委员会《关于企业申请境外上市有关问题的通知》 309
三、债券发行相关政策 310
企业债券管理条例 310
可转换公司债券管理暂行办法 313

可转换公司债券管理暂行办法 313
上市公司发行可转换公司债券实施办法 317
关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知 323
后记303

（一）规划和协调全行投资银行业务
1、根据政策法规、市场环境和我行情况，制定我行投资银行业务发展战略和市场竞
争策略，编制业务中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施；
2、制定、实施投资银行业务各项经营管理制度，包括业务基本制度、各项业务管理
办法和操作规程、风险控制和授权审批制度、考核和奖惩制度等；
3、建立健全与监管部门及相关部门的沟通和互动机制；
4、为全行培训投资银行业务人员；
5、行使投资银行业务管理协调委员会办公室职能。
（二）经营和管理全行投资银行业务
1、负责对总分行投资银行业务的经营、管理、指导和协调；
2、负责全行投资银行业务与商业银行业务的协调与整合，运用全行商业银行业务资
源支持投资银行业务的发展，建立工作程序，实现商业银行业务和投资银行业务的创新与
发展；
3、负责对全资或合资投资银行公司的组建、业务指导和管理协调，审批年度经营计
划，参与重大决策的论证和审批。作为全资或合资投资银行公司的控股股东或董事长办公
室，监督、管理和支持投资银行公司（含工商东亚等）的业务发展。在国家政策指导下，

三、投资银行业务的组织开展

一、建立投资银行业务组织体系
（一）总行投资银行业务管理协调委员会
为统筹全行投资银行业务资源，提高投资银行业务协调和运作效率，根据国家有关
法律法规和我行的有关规章制度，总行于 2002年 6 月设立投资银行业务管理协调委员会，
并制定下发了《投资银行业务管理协调委员会工作规则》 。
1、委员会的主要任务是：统筹全行投资银行业务，理顺投资银行业务与其他业务的
关系，建立有效的沟通和互动机制，组织推动我行投资银行业务与商业银行业务的相互配
合与支持，提升我行综合服务水平和市场竞争力。
2、委员会的主要职责：第一，研究、审议全行投资银行业务发展目标、经营战略和
中长期发展规划，研究、审议涉及我行发展战略中自身资本运作方案，研究、审议我行重
大投资银行业务项目的决策和实施。第二，协调投资银行业务发展中行内相关部门之间、
总分行之间、总行与所属机构间及各行属机构之间、行内外的关系和资源，建立有效的沟

海地区金融市场的地位和影响。
一、公司背景
（一）SHTY公司
SHTY公司是 TY汽车公司与 SQ（集团）总公司各自出资 50％ 建立的中国最先进的
整车生产合资企业。 这一中国最大的中美合资企业成立于 1997 年6 月。 SHTY汽车当时主
要生产 BK 系列轿车及发动机和变速箱，主要产品包括 BK 中高档轿车和公务旅行车，
BKSO 小型轿车和 SRV 休闲轿车。SHTY 汽车拥有遍布全国的完整的销售、售后服务和
零部件供应网络。
1999年 4 月， SHTY汽车开始正式投产三款中高档 BK中型轿车： BK新世纪， BKGLX
与 BKGL。2000 年5 月，SHTY汽车又推出了为追求驾驶乐趣的用户而特别设计的 BKGS
轿车和中国首辆公务商务旅行车 BKGL8。同年 8月，一款较小排量的 BKG型车面世，成
为 BK家族的又一新成员。
（二）TY汽车公司
TY 汽车公司创建于 1908 年，自 1931 年起就成为全球汽车企业的领导者，是全球最
大的汽车制造商。TY汽车公司在世界范围内设计、制造和销售各种轿车和卡车，在 30 多
个国家建立了组装、制造、分销和仓储业务，其汽车产品销往 200 多个国家。2001 年，TY
汽车的轿车和卡车销售量高达 850 万辆，占全球汽车市场逾 15%的份额，实现销售额 1，
773 亿美元，利润达 15 亿美元。TY汽车公司在全球范围共有 362,000 名员工。