企业理财师培训教材三-常年财务顾问业务实务手册(制度篇)电子

企业理财师培训教材三-常年财务顾问业务实务手册(制度篇)电子版

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常年财务顾问业务管理办法

第一章 总 则
第一条 为保证常年财务顾问业务健康、平稳、快速发展,特制定本办法。
第二条 本办法所称常年财务顾问业务是指我行充分利用客户资源、人才、信息、科
技等优势,为客户提供的持续性和收费性企业理财咨询服务,包括基本服务(提供宏观经济、
行业发展和金融市场等标准化研究产品)和专项服务(投融资咨询、企业战略咨询、企业财
务咨询和业务知识培训等)。
第三条 常年财务顾问业务以企业法人客户为主要目标客户。对其他客户各行也可提
供服务。
第四条 常年财务顾问业务实行“客户分级、服务分级、收费分级”的运营模式,根
据不同客户的不同需求提供服务,并实行分类定价,以满足客户的多层次需求。
第五条 开展常年财务顾问业务须遵循以下原则:
(一)依法合规原则。严格遵守国家有关法律、法规,保守客户秘密,维护客户利益,
并在约定的范围内提供信息、专业咨询及顾问服务,依法合规开展业务。
(二)防范风险原则。开展常年财务顾问业务要加强管理,规范操作,防止道德风险,
切实维护我行的信誉和利益。
(三)客户自愿原则。要尽力向目标客户营销常年财务顾问业务,以良好的服务质量
吸引客户,不得强行摊销。
(四)经营效益原则。根据与客户签订的服务等级收费标准收取服务费用,费用原则
上不得减免,确保我行的合理收益。

第二章 服务内容和方式
第六条 常年财务顾问业务包括基本服务和专项服务。基本服务和专项服务的基本内
容如下所示:

具体业务如下:
(一)宏观经济研究:利用本行信息资源和研发成果,为企业资本运营提供相关的宏
观经济状况、国家经济政策、法律、法规方面的研究服务。
(二)行业信息研究:利用我行信息资源和研发成果,提供产业发展、行业竞争的最
新动态及行业分析报告等相关产品。
(三)金融市场研究:利用我行信息资源和研发成果,提供金融产品、资本市场、投
资机会等,并为企业所需办理的金融业务提供咨询服务。
(四)企业投融资咨询:当企业进行项目投资与重大资金运用时,或企业直接融资时
机成熟及产生间接融资需求时,我行可提供基本的投/融资咨询服务。
(五)企业战略咨询:利用行内信息资源,在不违反商业银行为其他客户应尽保密义
务的条件下,可为企业提供区域内、国内乃至全球竞争对手的企业信息和分析建议,并就企
业的资产重组、债务重组、债务置换、收购兼并、资产管理、企业改制等企业发展战略提供
专家咨询服务。
(六)企业财务咨询:为企业提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安
排等提供财务咨询,推介银企合作的创新业务品种,对企业在财务管理中存在的问题进行诊
断。
(七)业务知识培训:根据企业人力资源部门的要求,组织安排专业人员对企业的中
层以上人员进行有关股份制改造和公司设立、资本运作、集团管理、投融资创新、法人治理
结构完善、上市公司规范、投资管理、企业理财、收购兼并、资产重组及其他相关内容和热

常年财务顾问参考协议书

甲方:
法定代表人:
地址:

乙方:
负责人:
地址:

一、序言
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、
《商业银行中间业务暂行规定》等有关法律法规的规定,中国工商银行 分行
(以下简称“乙方”)与 (以下简称“甲方”)本着“平等自愿、诚实守信、
互惠互利、长期合作”的原则,经过友好协商,乙方乐意接受甲方的诚意邀请,受托担任甲
方的常年财务顾问。双方共同认为,这种良好的合作是建立在相互支持、相互理解、相互信
任的基础之上。双方对下述内容达成一致意见,并订立协议以资共同恪守和执行。
二、常年财务顾问的工作范围


 

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