2010年AFP10大案例参考网址链接索引

案例一 炒股失败 养老堪忧

1、家庭成员背景资料
冯建国先生今年56岁,2007年因单位破产下岗,老伴周梅今年55岁,已退休。

参考案例网址:
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-fengjianguo-anli-xls-1031.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-fengjianguo-anli-ppt-1031.html

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/AFPAnLiPPTFeng-1.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/AFPFengAnLiPPT-2.html

案例二 以房养老 晚年无忧

1、家庭成员背景资料
家住成都的邱先生现年55岁,赋闲在家,太太现年55岁,已退休。

参考案例网址:

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-qiuxiansheng-anli-3-1031-xls.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-gaofeng-anli-3-1031.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-qiuxiansheng-anli-2.html

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/AFPQiuXLS.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/AFPYangLaoCase.html

案例三 擦干眼泪 明天更美好

1、家庭成员背景资料
王敏女士大专文凭,是四川都江堰的一名普通职工,现年35周岁。同龄的丈夫刘成硕士毕业,在成都一家IT企业工作。8岁的儿子刘果跟王女士住在都江堰地震后的政府安置房,目前上小学2年级。王敏和儿子一个月支出1500元,丈夫在成都每月房租支出800元,生活支出每月1000元。

参考案例网址:

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-dujiangyan-wangmin-anli-tongguo.html

案例四 再婚家庭筑巢烦恼

1、家庭成员背景资料
刘凯先生今年50岁,是一名国家公务员。2005年,他与妻子离婚,二人协议将当时市价80万元的三居室住房归妻子所有,活期存款15万元归刘先生所有。由于前妻到外地生活,住房暂时由刘先生照管。2008年,刘先生又与同龄的郭亚芬女士再婚,二人婚后就住在这套三居室里面,没有支付租金。与前妻生的儿子归前妻抚养,目前18岁,刚刚高中毕业,准备上大学。

参考案例网址:

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/liukaijiatinglicaiguihua-xls-4.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/liukaijiatinglicaiguihuaanli-4.html

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-liukai-anli-2-ppt.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-liukai-anli-96-xls.html

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-liuxiansheng-zaihun-anli.html

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/AFPLiuKaiAnLi2009.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/AFPLiuKaiXLS.html

案例五 高收入家庭 实现财务自由

1、家庭成员背景资料
罗先生40岁,罗太太35岁,两人皆有留美硕士学位,在不同的外资企业工作,属于高收入忙碌型家庭。有一子10岁,上小学。

参考案例网址:

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-luoxiansheng-ppt-xls-2zu.html

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/2009AFPLuoAnLi.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/2009AFPLuoAnLiFuXLS.html

案例六 上市公司高管

1、家庭成员背景资料
蔡先生45岁,是一家房产上市公司的部门经理,蔡太太32岁,银行职员,有一个4岁的儿子。

参考案例网址:

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-jingli-cai-anli-2009.html

案例七 台商大陆长期发展计划

1、家庭成员背景资料
温先生,40岁,台资公司管理者兼投资人,温先生到大陆工作已两年,事业稳定后想把全家搬到大陆居住。温太太,32岁,全职太太。有一个6岁的儿子与4岁的女儿。温先生的父亲75岁,母亲70岁,都有退休金,不需要温先生赡养。

参考案例网址:

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/taishang-wen-dalufazhan-ppt.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/taishang-wen-dalufazhan-anli-xls.html

案例八 百万房产老总理财

1、家庭成员背景资料
朱先生今年50岁,正值事业高峰期。是一家大型房地产集团的高层,妻子45岁,是大学教师,女儿今年20岁,正在国外留学。

参考案例网址:

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-baiwanfangchanlaozong-anli-ppt-6zu.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-baiwanfangchanlaozong-ppt-5.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/baiwanfangchanlaozong-anli-4.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-zhu-anli-disanzu-ppt.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-zhulaozong-anli-xls-1031.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-fangdichanlaozong-anli-75.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-zhuxiansheng-anli-86.html

案例九 核心家庭房产理财

1、家庭成员背景资料
王先生、吴女士和儿子的三口之家,属典型的工薪阶层,夫妻均是某大型企业职员,王先生今年43岁,妻子吴女士今年41岁,儿子14岁,读初三,明年中考。双方老人健在,目前不需赡养。

参考案例网址:

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/wangxiansheng-hexinjiating-anli-ppt.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/hexinjiating-wang-anli-xls.html

案例十 80后职场穷人理财
1、家庭背景资料
小罗,男,27岁,未婚,2004年大学毕业,现任职于某银行。父亲,51岁,母亲53岁,都在农村。小罗的弟弟17岁,现读高中,明年高考,成绩很好。

参考案例网址:

http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-80houluo-anli-xls-1031.html
http://www.bankr.cn/8/exam/afp/afp-luoxiansheng-80hou-anli-ppt.html


 

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