个人理财方案样板-个人理财方案设计

个人理财方案设计

内容大纲

一、理财方案摘要
二、客户基本情况
三、客户财务分析3
四、客户偏好需求分析6
五、理财工具选择与应用7
六、理财策略8
七、具体理财建议8
八、收益与风险预测13
九、免责声明14

假设前提：
本理财计划的期间为2005年6月至2035年5月，由于客户基础信息的不完整性，以及未来我国经济环境的变化可能对报告产生的影响，存在通货膨胀因素，物价上涨导致家庭支出上升，但考虑到A先生收入年增幅为5％，即整个家庭年收入增幅约为33％，理论上是大于物价上涨幅度，家庭的年收入的增长大于年支出的增长。但为便于做出数据