财富顾问业务营销推广问答

财富顾问业务营销推广问答

一、基本概念
1、问题: 什么是个人客户财富顾问业务?
参考答案: 财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的风险偏好、生命周期、流动资产等要素,为其提供的风险评估、财务诊断、财务规划和投资组合管理等综合化顾问咨询服务,以协助客户厘定理财目标,确定财务缺口,构造长期多元化的投资组合。
2、问题: 什么是投资组合管理模型?
参考答案: 投资组合管理模型以美国著名经济学家
3、问题: 推广个人客户财富顾问业务的重要意义有哪些?
参考答案: 推广个人客户财富顾问业务的重要意义有:(1)有 ,同时可根据客户需求和市场变化作个性化、动态化调整,能改变目前理财规划各自为战、千人千面的格局,有利于确立我行在高端市场上的差异化竞


 

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