理财建议书的实用制作技巧

作为理财顾问，我们经常要为客户设计理财方案，提供理财建议书。但是，在实践过程中，我们发现，理财建议书的制作并不是一份简单的文稿，它不仅需要有 ，同样也需要 。可以这么说，理财顾问的方案是否能够被客户所认同与接受，在很大程度上与能否制作出一份专业、美观、包含营销技巧的理财建议书休戚相关。在理财实践中，积累了一些关于制作理财建议书的技巧，下面与大家分享。
复述客户的信息
这里所指的客户信息，包括客户的姓名、家庭成员、年龄、家庭财务报表（资产负债表、收入支出表等）、家庭理财目标等内容。
有些人可能会有疑问：客户对自身的情况不是比理财顾问更清楚吗？为什么还要浪费篇幅加入这些客户已经知道的信息呢？
我们认为，在理财建议书的第一部分复述这些信息