理财建议书的实用制作技巧

理财建议书的实用制作技巧

作为理财顾问,我们经常要为客户设计理财方案,提供理财建议书。但是,在实践过程中,我们发现,理财建议书的制作并不是一份简单的文稿,它不仅需要有 ,同样也需要 。可以这么说,理财顾问的方案是否能够被客户所认同与接受,在很大程度上与能否制作出一份专业、美观、包含营销技巧的理财建议书休戚相关。在理财实践中,积累了一些关于制作理财建议书的技巧,下面与大家分享。
复述客户的信息
这里所指的客户信息,包括客户的姓名、家庭成员、年龄、家庭财务报表(资产负债表、收入支出表等)、家庭理财目标等内容。
有些人可能会有疑问:客户对自身的情况不是比理财顾问更清楚吗?为什么还要浪费篇幅加入这些客户已经知道的信息呢?
我们认为,在理财建议书的第一部分复述这些信息


 

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