CFP综合案例-叶云女士全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(3)

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资产
现金
活存
货币市场基金
流动性资产
定存
外币存款
教育储蓄存款
国债
债券型基金
应收款项
国内股票
股票型基金
寿险现金价值
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个人养老金帐户
医疗保险金帐户
企业年金帐户
实业投资
房产投资
贵金属艺术收藏品
投资性资产
自用汽车当前价值
自用房产当前价值
其他自用资产价值
自用性资产
总资产

家庭所得项目
工资薪津所得
个体工商户经营所得
劳务报酬所得
稿酬所得
特许权使用费所得
利息股息红利所得
财产租赁所得
财产转让所得
证券投资资本利得
偶然所得
税后所得合计
税后收入贡献率
家庭工作储蓄
家庭净储蓄
储蓄险保费
还车贷本金
还公积金房贷本金
还自用房贷本金
还投资房贷本金
还其它负债本金
上年度自由运用储蓄
上年度非经常净收入
下年度自由储蓄预算


 

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