电子银行业务技能考试分类题库 – 产品经理类上机题目

电子银行业务技能考试分类题库 – 产品经理类上机题目

1、王先生是某外资企业的资深高管,年薪百万,该客户在我行办理了一张白金卡、一张理财金卡,客户因工作很繁忙不愿经常到银行办理业务,想及时了解消费支出情况,并希望每月能自动进行还款。该客户有较强的理财需求,做外汇交易,愿意购买基金和理财产品。另外,因王先生的女儿在国外读书,需要定期给孩子汇学费及生活费。父母的年龄比较大,希望能将父母的账户纳入自己的名下统一进行管理及理财。请根据客户需求,制作服务方案

评分标准:
30分,服务方案应包含以下功能点
(1)注册个人网银申请U盾;(将白金卡、理财金卡注册网银);(3分)
(2)贵宾版网银;(3分)
(3)工行信使-账户余额变动提醒-手机短信”服务;(3分)
(4)在柜台或网银签订“信用卡自动还款协议”;(3分)
(5)跨境汇出汇款(3分)
(6)外汇买卖(3分)
(7)基金、国债(3分)
(8)理财业务(3分)
(9)手机银行WAP、电话银行(3分)
(10)、托管账户(3分)


 

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