AFP结业案例-王美丽小姐单身女郎购房养亲全方位理财规划报告书及EXCEL演算表(4)

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理财师的分析:
您正处于事业的成长阶段,年龄上有竞争优势,职业类别优良,身体健康。这一阶段的投资目的通常是

二、基本假设
1)王女士5年内没有遇到合适对象,第6年收养一个3岁小孩。
2)购房贷款成数

王美丽收入清单
月工资代缴基本养老保险代缴医疗保险代缴失业保险代缴住房公积金


家庭现金流量表2010年

项目金额比率
本人收入¥180,000 100.00%


4. 家庭财务诊断
家庭财务分析

衡量指标数值合理范围诊断分析


四、客户的理财目标与风险属性界定
一) 客户的理财目标(均为现值)
根据与客户夫妇的沟通,认定其理财目标依照优先级排列如下:


 

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