CFP分组保险规划案例-艺术家董先生的保险规划书PPT报告

CFP保险规划案例-艺术家董先生的保险规划书PPT演示报告


理财团队成员介绍

客户家庭成员

董先生:45岁,艺术家

董 妻:生意助手

长 子:10岁,前妻抚养

次 子:2岁


家庭财务状况

资产(个人资产估值1000万元)
现金:50万元(假设为活期存款)
房产:两处估值300万元
艺术品:100件,价值400万元
公司:3间,价值200万
车辆:50万元

负债
个人负债200万元(其中应付前妻30万元)

其它特殊因素

理财师了解到董某对两个孩子都很关爱,并无偏心董某现任妻子与前任妻子之间有较深矛盾

通过分析董先生家庭资产状况可以看出:董先生家庭开立个人独资企业,无稳定收入保证;艺术品经营随市场波动较大,且艺术品产出完全依赖

综合规划

保险规划

董先生保险产品的选择

保险规划总结

遗产规划及财务分配


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