2010年国际金融理财师CFP资格认证培训-金融理财综合规划案例课程课件

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授课大纲
第一单元理财规划案例示范第一天
第二单元理财规划书制作格式第二天
第三单元理财案例分组报告第三天

第一单元理财规划案例示范
一.理财方案决策模板案例

1.1 理财方案决策
购房与租房决策：详见房产规划单元
是否出国留学决策：详见教育金规划单元
贷款组合决策：详见信用管理单元
离婚的财务考虑：详见特殊理财规划单元
创业资金的筹措方案
财产转移方案：详见遗产规划单元
节税方案：详见税务规划单元

国际金融理财师
二.理财规划报告书模板案例