财资管理师2009版教材 – 第三章代理业务 – DOC下载

第三章 代理业务

学习目标：
1.了解代理业务的基本概念；
2.概括各类代理产品分类情况；
3.熟悉重要代理产品的定义和功能特点；
4.掌握对各类客户代理业务的营销要点。

第一节 代理业务概述
一、基本概念
代理业务指银行按照客户的委托，借助自身的网点、渠道、经验、系统平台等资源，代理其进行与第三者之间的交易，从而实现加快交易过程或简化业务流程等目的的服务。