建设银行2011年9月CFP培训班CFP福利课程总结

CFP福利课程总结
逻辑框架图
法律锁定 ： （社会保障AFP）

（员工福利CFP）
第一天课程 第二天课程
1、一个概念：员工福利
2、两条主线：法律规范、财务规则
3、三个环节：筹集、管理、待遇支付（DB、DC）
4、四个小点：自助福利三个特征、三个条件、
福利方案三个理财要点、
理财师对权益方案的建议
5、五个典型计划：利润分享、员工持股、
医疗、住房、教育福利
6、养老金特写（第二天课程）

实践：

中国的企业年金：

第三天课程：（退休规划CFP）

第一天课程总结（员工福利）

一、一个概念：

二、两条主线：
主线一：法律规范

（4）属于员工权益范畴C3

主线二：财务规则

三、三个环节（缴费、管理、待遇支付DB和DC）：C3

四、四个小知识点

3、中国企业年金缴费原则和方法C2

第三天课程总结（退休规划）
一、生命周期和平滑消费理论C3

二、养老金总需求、总供给、赤字和方案的计算C3

三、老年医疗规划C3

四、老年住房规划