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AFP资格认证培训习题集 – 金融理财基础 – 客户价值取向与行为特征 – 会员资料

AFP资格认证培训习题集 – 金融理财基础 – 客户价值取向与行为特征 – 会员资料

根据以下案例资料回答50-65 题
家住沈阳的赵力先生与爱人李珍同岁,现年38 岁,已有一个10 岁的女儿和一个7 岁的
儿子。赵力为个体工商户,一直靠收购废旧钢材为生。赵力自幼顽皮、厌学,只读了两年书,
现在每天靠助手读报和看电视获取信息,但天资聪颖,善交际,生意一直不错。他深觉知识
不够,扩大经营力不从心。目前赵力每年税后收入20 万元。李珍为国有事业单位员工,税
后月薪4000 元,缴五险一金。
目前,家庭每年生活费支出48,000 元,学费支出16,000 元,儿女才艺支出10,000 元,
旅游费用支出20,000 元,交际费用支出30,000 元。
现有住宅一套,价值100 万,贷款七成,20 年期,利率6%,按月本利平均摊还,已还
5 年。20 万元的轿车一辆。有活期存款2 万元,以备急用。定期存款30 万元,债券基金50
万元,拟给子女


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