基金公司证券投资基金培训教材 – 第十三章 股票投资组合管理

考核知识点

了解股票投资组合的目的；熟悉股票投资组合管理基本策略；熟悉股票投资风格分类体系、股票投资风格指数及股票风格管理。

了解积极型股票投资策略的分析基础；了解技术分析的基本理论；了解基本分析的主要指标和理论模型；熟悉技术分析和基本分析的主要区别。

了解消极型股票投资的策略；熟悉指数型投资策略的理论和实践基础、跟踪误差的问题和加强指数法。

第一节 股票投资组合的目的

第二节 股票投资组合管理基本策略

第一节 股票投资组合的目的

一、分散风险

资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险

二、实现收益最大化

是在投资者可接受的风险水平内，通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益

第二节 股票投资组合管理基本策略