最新“CFP”授课课件资料 – 客户的价值取向与行为特性

客户的价值取向与行为特性

授课大纲
 家庭生命周期
 个人生涯规划
 理财价值观
 风险属性
 理财性格
 客户理财价值观与行为特性：案例
一.家庭生命周期
 家庭生命周期
 不同家庭生命周期的理财重点
 家庭生命周期在理财上的运用

1.1 家庭生命周期
1.2 不同家庭生命周期的理财重点
1.3 家庭生命周期在理财上的运用
 根据家庭生命周期设计适合的保险、信托、信贷理财套餐。
 根据家庭生命周期的流动性、收益性与安全性需求做