最新“CFP”课件资料 – 金融理财概述

金融理财概述
授课大纲
 什么是金融理财
 为什么需要金融理财
 CFPTM资格认证制度的发展沿革
 中国CFP资格认证制度的建立和发展
 成为CFP专业人士的路径
 金融理财师队伍的构成
一.什么是金融理财
— FPSCC对金融理财的定义
 金融理财（Financial Planning），是一种综合金融服务。是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作