理财方案决策模板案例一 – （白信安兄弟）分析重点

特色：兄弟企业+核心家庭(弟)+未来的单亲家庭(兄)
目标：临终医疗+临终托付+子女教育+退休
方案：税务规划方案+财产移转方案+买股权筹资方案
如何在薪资、年终奖金与分红间规划降低整体税负？
测算培养两子出国留学与侄女音乐专才所需支出
如何在遗产信托、遗嘱与保单受益人调整间作安排?
检视弟弟夫妻现有保单，测算应有保额及保费
评估哥哥股权合理价值，弟弟如何筹资买下哥哥股权
实现所有理财目标应有的报酬率与投资规划