财富顾问业务培训课件PPT讲义
注:以财富顾问业务培训课件PPT讲义PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件,可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考!
一、财富顾问业务介绍
二、财富顾问业务处理流程
三、“财富大赢家”活动
四、问题解答
(一)定义
(二)业务主要内容
(三)业务基本原理
(四)重要意义
(一)财富管理业务定义
财富顾问业务是指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的风险偏好、生命周期、流动资产等要素,为其提供的风险评估、财务诊断、财务规划和投资组合管理等综合化顾问咨询服务。
通过实施财富顾问业务可
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