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工银瑞信基金专户产品培训材料PPT演示稿

工银瑞信灵活配置资产管理计划——投资

工银瑞信灵活配置资产管理计划的特色
资产灵活配置
公募基金产品则有仓位的限制，如股票型基金的股票投资比例不得低于60%；而本计划作为专户产品，可以根据投资经理对证券市场走势的分析与判断灵活调整仓位
追求绝对收益
公募基金通常采取市场指数为业绩比较基准，追求超越基准的相对收益；而本计划通过灵活调整资产配置，严格控制风险，追求委托财产的绝对正收益
费用安排合理
本计划不收取认购费、参与费或退出费（违约退出除外）
固定管理费率低于同股票型基金的管理费率
业绩报酬的安排将资产管理人和资产委托人的利益捆绑在一起，成为有效的激励机制

工银瑞信强化回报资产管理计划PPT演示稿

工银瑞信强化回报资产管理计划的特色
追求低风险稳定收益
本计划主要投资于债券和新股申购，获取来自债券的低风险稳定收益，以及股票一二级市场的价差，为委托财产实现平稳增值
封闭运作
产品运作一年，期间不开放参与或退出。封闭式运作对流动性要求低，资产可投资于流动性较低但收益率较高的信用债券，提高资产组合的预期收益率。
费用安排合理
本计划不收取认购费
固定管理费率低于债券型基金的管理费率
业绩报酬的安排将资产管理人和资产委托人的利益捆绑在一起，成为有效的激励机制

广发基金专户产品动态精选资产管理计划PPT演示稿

资产管理计划简介

投资策略

股票资产的投资方向包括价值类和成长类两类风格股票资产。其中价值类股票主要在低市盈率公司中寻找基本面素质较好，股价暂时被低估的公司的股票；成长类股票主要在具有内涵式增长特点的公司中寻找具有持续成长能力和成长动力的公司的股票。

基金投资方面，本资产管理计划将积极投资于那些增长潜力大、折价率较高且剩余期限与本资产管理计划存续期基本匹配的封闭式基金，或者实施高分红方案的封闭式基金，同时，对各ETF采取积极灵活的波段投资策略，在规避风险的前提下获取一定收益。
债券投资方面，将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。

华安基金“一对多”专户产品培训方案PDF介绍文档

下阶段市场研判
政策转向尚早，流动性支持仍在，外部环境改善，市
场将继续在复苏预期的推动下向上拓展空间
未来一到两个季度随着企业盈利的加速回升，业绩预
期的上调伴随估值的提升，仍将共同成为推动市场上
行的主要动力
短期尚未出现改变市场趋势的力量，但需警惕市场情

投资策略
资产配置策略
股票、封闭式基金、ETF、新股申购、权证的投资比例为0-100%，其中权 证投资不得超过5%；固定收益及现金类资产的投资比例为0-100%
我们理解：委托人在宏观经济前景不明朗的背景下，希望控制风险。基 于此，我们设计了一种较为宽泛的仓位配置。同时，在实际操作中，我们 将贯彻

财富客户的保险规划.ppt演示讲稿下载

财富阶层的理财误区

误区1：重项目投资和事业发展，轻个人理财“我现在的企业很赚钱，如果有钱，我会扩大项目，发展事业，赚更多钱”。
误区2：理财观念缺乏，理财知识单一在中大君融公司调查的中国富裕阶层中，对理财知识不懂或略懂的占了75%以上，只有15%的人表示对理财比较在行，大部分的人从未考虑过如何来有效地管理个人财富。富裕阶层往往只是倾心于目前的生活方式，却很少去关注未来的人生安排。
误区3：科学理财，做好资产配置在和大部分的富人交谈中发现，富人理财显得十分盲目，或者干脆不考虑任何目标，将其财产放到银行做活期或者定期存款了事，或者凭借亲朋好友的介绍，投资于单一的资产，譬如股票、基金。

家庭主要风险的分布

因财产投向和布局不合理而