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电子银行核心人才培训班课件资料-个人投资理念方法PDF电子文档

个人投资理念方法：个人投资理财的理念和方法PDF电子文档

个人投资理念方法
个人投资理财的理念和方法
横跨美国股市100年五位
杰出交易者投资理念3
个人投资理财理念和方法
（一）横跨美国股市100年五位杰出交易者投资理念4
个人投资理财的理念和方法
（一）横跨美国股市100年的五位杰出交易者投资理念
杰西.利维摩尔（1892—1940）
1、华尔街永不改变。人的财力会变，股票会变，华尔街不变，因为
人性不变。人们因恐惧、贪婪、奢望和无知在股市做相同的事
情，股市总是周而复始、循环不息。
2、时间因素。没人能迅速

专属少儿教育保险产品说明书——太平快乐宝宝综合理财计划

太平快乐宝宝综合理财计划由太平福满堂D款两全保险（分红型）、太平英才大学教育年金保险（分红型）和；专属少儿教育保险产品说明书——太平快乐宝宝综合理财计划

一、条件
（一）被保险人年龄：出生满60天-15周岁。
（二）投保人年龄：18-55周岁。
（三）交费方式：年交至被保险人年满18周岁。每份1000元，2份起售。
（四）保障期限：至被保险人年满22周岁。

二、示例
乐乐5周岁了，为了让他从小养成理财的好习惯，在妈妈的帮助下，乐乐从
乐乐22周岁之前还享有人身保障。

三、计划

工行-太平快乐宝宝综合理财计划相关介绍PPT课件讲稿

目 录

内容提要
开发背景
产品介绍
投保规则
专享服务
销售逻辑

注：制作专业，资料丰富，这是一份太平快乐宝宝综合理财计划相关介绍PPT。以太平快乐宝宝综合理财计划相关介绍PPT讲座讲义PPT讲座义，可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！内容详实，PPT幻灯片30页。

目 录

开发背景
产品介绍
投保规则
专享服务
销售逻辑

财商从娃娃抓起

所谓财商是一个人认识金钱和驾驭金钱的能力，是理财的智慧
财商与智商、情商一样，已成为衡量现代人能力

持家有道，在家理财（客户经理做理财讲座）-太太理财团系列活动PPT讲座课件

这是一份持家有道，在家理财-太太理财团系列活动PPT讲座课件的PPT课件，是客户经理对太太理财团做理财讲座时所用的课件，并且将这些分析制作成了PPT形式，PPT演示方案共有41页幻灯片。内容丰富，是关于持家有道，在家理财-太太理财团系列活动PPT讲座课件报告的价值资料！可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！

持家有道，在家理财-太太理财团系列活动PPT讲座课件

注：以持家有道，在家理财-太太理财团系列活动PPT讲座课件PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！

电话医疗咨询

医疗机构介绍和建议

协助、安排就医

理广袤财富，品泰然境界-支行理财中心业务宣传、客户讲座PPT课件

这是一份支行理财中心业务宣传、客户讲座的PPT课件，是支行客户经理、支行网点负责人对支行理财中心业务宣传、客户讲座所用的课件，并且制作成了PPT形式展示，PPT演示方案共有46页幻灯片。内容丰富，是关于支行理财中心业务宣传、举办客户讲座时的价值资料！可在制作相关主题PPT讲座讲义课件时参考！

理广袤财富，品泰然境界-支行理财中心业务宣传、客户讲座PPT课件

理广袤财富，品泰然境界-人民路理财中心
人民路理财中心
首批100家理财中心之一
服务功能齐全
现金服务区
贵宾服务区
电子银行服务区
汇市通交易厅
自助24小时服务区

XX的幸福生活-理财团队为客户定制的理财报告模板（PPT演示）

这是一份XX的幸福生活-理财团队为客户定制的理财报告模板（PPT演示）的PPT课件，是理财团队为客户定制的理财报告模板所用的课件，并且制作成了PPT形式展示，PPT演示方案共有23页幻灯片。

目前状况
XX 25岁 金融理财师（AFP）
XX 22岁 在校大学生０９年毕业

感情稳定预计五年内结婚，XX目前年收入4万元，目前CFP在读预计年内通过认证。通过后预计工资增长率10%。女友有兼职年收入2.5万元，预计毕业后年收入6万。可能存在女朋友毕业后继续深造的情况。

资产状

女性理财的“误区”主题资料收集整理

这份文档收集整理了女性理财的“误区”，深入探讨了女性理财的“误区”这个主题

编者按：
中国自古以来对撑起半边天的女性总是有着与时俱进的要求，从“三从四德”到“贤妻良母”，从“女子无才便是德”到“上得了厅堂，下得了厨房”，再到现代女性追求自我、倡导独立，女人同样站在时代的风口浪尖，女人同样在经受着金融危机的沉重打击，女人同样承担了养家糊口的重担，如今只能上厅堂，下厨房已经远远无法满足时代的要求，女人还要撑起家里的账房。请您随我们的女性理财师一同探讨女性理财的“情”与“理”。

作

如何在高通胀下合理配置个人资产

通货膨胀是2015年的一个经济热词，伴随着近期股市的大起大落，许多市民对资金投向产生了困惑。一方面股市风险激增，“追涨不追跌”的心态使市民不敢将资金投向股市；另一方面从刚刚公布的宏观经济数据中显示，CPI持续上涨，进一步加剧了人们对于通胀的担忧，CPI上行已超过3%温和通胀临界点，而工业品出厂价格指数PPI也上行至6.8%；更有多家投行普遍预期CPI将进一步会上涨到4%至5%。显而易见，在通胀压力越来越大的背景下，对资金的收益率也将提出更高的要求。于是，更多的人开始东张西望起来，如何在高通胀下合理配置个人资产？

方向一、资本市场——震荡市中保护好基金必能跑赢CPI
通胀预期的形成，虽然对资本市场有一定的利好，但自今年上半年以来，证券市场震荡比较剧烈，很多（略）

给公务员做投资理财座谈会PPT讲座讲稿课件

这是一份给公务员做投资理财座谈会PPT讲座讲稿课件，是在给公务员做投资理财座谈会PPT讲座讲稿课件，PPT演示共有65页幻灯片。可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！制作专业，内容丰富！

给公务员做投资理财座谈会PPT讲座讲稿课件

尊敬的各位领导:

我们的职责就是帮助您——

树立理财投资观念选对金融投资工具实现财富增值梦想
一道简单的选择题
题目：您认为“理财”的目的是什么？

如果告诉您：
您在存钱的同时正在亏钱，您所获得的实际收益是负值，您相信吗？

财富的最大敌人——通货膨胀

对于今天来说，理

证券投资基金知识手册+QDII基金境外投资知识手册下载

证券投资基金知识手册+QDII基金境外投资知识手册下载，关于证券投资基金知识手册+QDII基金境外投资知识手册的小册子！

写理财报告、准备理财沙龙、做理财讲座用的关于理财参考资料文集（8篇）

写理财报告、准备理财沙龙、做理财讲座用的关于理财参考资料文集（8篇），这是一组客户经理、网点主任写理财报告、准备理财沙龙、做理财讲座用的关于理财参考资料文集，包括如下8篇资料：

家庭理财六原则.doc、理财风险.doc、理财四原则.doc、理财赢家的原则.doc、如何构筑家庭风险防御工事.doc、家庭理财存在两大误区.doc、投资理财误区.doc、投资十戒律.doc

内容摘录：

投资理财的误区

中国很多人在理财活动中容易受到一些不太理智的因素的影响，比如：个人偏好、从众、不太考虑通货膨胀等，如不慎察，这些因素会使理财高手也犯下代价不菲的错误，下面就是５种最常见的经济行为陷阱。
　　误区一：过分担心损失 <

金融理财师理财专栏文章个性化理财方案展示稿件（25篇）

这是一系列金融理财师理财专栏文章个性化理财方案展示稿件！

自2015年起，个人金融业务部合作开办理财专栏，紧密围绕客户个人金融服务需求，将社会公众关心的理财热点话题与金融理财师专业的理财知识、丰富的工作经验有机结合，制定个性化理财方案。活动开始以来，共收到由各分行评选出的106名金融理财师精心制作的94篇理财方案稿件。个人金融业务部按照稿件主题分类，最终精选出25篇文章汇集成理财专栏，共计5.6万余字。现将25篇理财方案提供给大家，供大家交流学习。

收费说明：单篇价格：160。

以下为理财方案展示稿件方案列表：

“80后”小夫妻的理财经.doc

“夹心族&rdquo

金融理财师理财专栏文章个性化理财方案展示稿件系列专辑

这是一系列金融理财师理财专栏文章个性化理财方案展示稿件！

自2015年起，个人金融业务部合作开办理财专栏，紧密围绕客户个人金融服务需求，将社会公众关心的理财热点话题与金融理财师专业的理财知识、丰富的工作经验有机结合，制定个性化理财方案。活动开始以来，共收到由各分行评选出的106名金融理财师精心制作的94篇理财方案稿件。个人金融业务部按照稿件主题分类，最终精选出25篇文章汇集成理财专栏，共计5.6万余字。现将25篇理财方案提供给大家，供大家交流学习。

收费说明：单篇价格：160。

以下为理财方案展示稿件方案列表：

电子银行“小管家” 金融服务随身伴.doc

金融理财师理财专栏文章个性化理财方案展示稿件精选集

这是一系列金融理财师理财专栏文章个性化理财方案展示稿件！

自2015年起，个人金融业务部合作开办理财专栏，紧密围绕客户个人金融服务需求，将社会公众关心的理财热点话题与金融理财师专业的理财知识、丰富的工作经验有机结合，制定个性化理财方案。活动开始以来，共收到由各分行评选出的106名金融理财师精心制作的94篇理财方案稿件。个人金融业务部按照稿件主题分类，最终精选出25篇文章汇集成理财专栏，共计5.6万余字。现将25篇理财方案提供给大家，供大家交流学习。

收费说明：单篇价格：160。

以下为理财方案展示稿件方案列表：

公务员家庭理财新观念.doc

过一个有意义的暑假——

存贷通八月版本推广培训-存贷结合的理财型个人贷款产品PPT讲义课件

注：以存贷通八月版本推广培训-存贷结合的理财型个人贷款产品PPT讲座课件PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！内容丰富，并且制作成了PPT形式展示。

存贷结合的理财型个人贷款产品
项目背景：
为了适应市场竞争，增加我行个人金融业务产品的吸引力。通过签订存贷结合个人贷款理财协议，将个人贷款账户与还款账户相联接，即可以满足借款人灵活有效运用资金、节省贷款利息支出等方面需求，为客户提供理财型增值服务，同时也有利于同时增加我行资产余额和负债余额。达到银行与客户双赢的目的。
存贷结合的理财型个人贷款产品——简介
存贷通协议是一

QDII代客境外理财产品–“东方之珠”PPT宣传讲座讲义

注：以QDII代客境外理财产品–“东方之珠”为主题的PPT讲座课件、资料通俗，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！以PPT幻灯片形式直观展示QDII代客境外理财产品–“东方之珠”，制作专业精美。

目录
何为代客境外理财产品
产品简介：东方之珠
人民币升值风险规避
产品设计理念
产品投资特点
产品背景分析
投资流程
过往业绩、风险测算
风险揭示
何为代客境外理财产品？
QDII境外理财产品：
1、即合格的境内机构投资人。基本概念

理财团队为客户规划理财的通用理财模板-XX的幸福生活PPT理财报告

注：以理财团队为客户规划理财的通用理财模板-XX的幸福生活PPT为主题的PPT理财报告、资料详实通俗，可在制作、准备相关主题PPT理财报告课件时参考！以PPT幻灯片形式直观展示，内容丰富，制作专业精美。

XX的幸福生活
XX理财团队
目前状况
XX25岁金融理财师（AFP）
XX22岁在校大学生 年毕业

感情稳定预计五年内结婚，XX目前年收入4万元，目前CFP在读预计年内通过认证。通过后预计工资增长率10%。女友有兼职年收入2.5万元，预计毕业后年收入6万。可能存在女朋友毕业后继续深造的情况。

资产状况
住房一套价值40万，20年期贷款10万月还款额650元

代理销售一对多基金专户业务培训PPT课件讲义讲稿

注：以代理销售一对多基金专户业务程为主题的PPT讲座讲稿、资料详实通俗，可在制作、准备相关主题PPT报告课件时参考！以PPT幻灯片形式直观展示，内容丰富，制作专业。

第一部分一对多基金专户业务概况
第二部分开办一对多基金专户业务的重要意义
第三部分一对多基金专户业务组织流程
第四部分一对多基金专户业务合同管理
第五部分一对多基金专户业务的目标客户
第六部分一对多基金专户业务的服务要求
第七部分一对多基金专户业务注意事项

专户业务发展历史
专户业务简介
一对多基金专户业务规则
一对多基金专户业务与开放式基金业务对比
一对多基金专户业务优

（理财交流会适用）团队组合营销推介（展示）模板PPT课件讲义讲稿

注：以（理财交流会适用）团队组合营销推介（展示）主题的PPT讲座讲稿、资料详实通俗，可在制作、准备相关主题PPT报告课件时参考！以PPT幻灯片形式直观展示，内容丰富，制作专业。

第一步 构图
方案
第二步 渲染
汇通天下 账户管理及结算方案
汇通天下 账户管理及结算方案
互通有无 流动资金管理方案
互通有无 流动资金管理方案
融汇贯通 私营业主融资方案
融汇贯通 私营业主融资方案
融汇贯通 私营业主融资方案
第三步 价值发现

我能赢—危机下的生存之道—网点客户理财方案PPT

危情之下的金玉良言

不要辞职。不要换工作。不要转行。不要创业。多备份几个，自己可以去的公司职位。不要主动要求老板涨工资。多帮朋友留意工作机会，多介绍，轮到自己找工作的时，才会有朋友帮你。存钱。存定期或者双币存款。别买股票。每月给父母寄钱，经济不好，越穷的人越难过。别买车。危机的后期，才最难受。现在还没开始，别觉得自己很强、没事。

危机下的生存之道

工作：同舟共济-急老板所急
生活：同甘共苦-能省则省
理财：保命要紧-现金为王

银行围绕家庭理财主题，针对不同年龄段的孩子，开展金融夏令营，青少年理财教育论坛，家庭趣味比赛等活动，与您共同开启孩子的财富之门。

让财富为您创造更多的自由

您是否常常为打理电话费、手机费、水费煤气费、有线电视费等家庭日常支出的缴费事宜感到心烦不已？
您是否唯恐遗忘定期向正在求学的孩子提供生活费而不得不时时提醒自己？
您是否因为工作繁忙而忽略对工资收入的管理，错过投资良机……

一、究竟什么是理财？
二、我还去理什么财？
三、我该如何去理财？
四、怎样才能理好财？

￥经济生活中充满不确定性
财富时刻面临“通货膨胀”的吞噬
财富管理的不善而使资产受损
￥富人与穷人的共同难题：财富的保值增值
中国民谚：吃不穷、穿不穷、算计不到就受穷
国外谚语：“you can never get rich by working， you can get rich by investing”
￥你需要投资：避免财富的“来去匆匆”

一、财富管理的基本概念
二、境外同业财富管理业务发展概况
三、中国财富管理市场发展动态

财富管理的基本概念
财富客户
财富管理服务
财富管理业务
财富管理业务与个人理财业务
财富管理与个人客户分层服务体系

浅谈品酒

我们常说品酒、 酒品与品味， 品字代表的是特有的看法， 品尝是相当主观的个人喜好， 并没有一定的标准。 对于葡萄酒来说， 每个人喜爱的并不相同。 一样米饲百样人， 我们的味觉大多来自于父母的饮食习惯， 因为每个家庭对食物的挑选不尽相同， 间接地影响每个人的主观的口感。

所以， 每个人喜欢的葡萄酒一定不一样， 对于葡萄酒的评比也就显得更加多元缤纷， 如果您喜欢甜酒， 不妨就从甜酒进入葡萄酒世界， 如果您喜爱酸味， 更有干白葡萄酒等着您， 葡萄酒的世界也就因如此而显得美丽多样化。

品酒与写作、作画一样需要时间的琢磨与经验的累积， 功力才能增长。 纵使能够背记住100 种葡萄酒的芳香， 还是无法认识真实的葡萄酒世界。 世界上的葡萄酒千千万万种。 如何能够将葡萄酒芳香幻化做语言表达出来更是需要长时间的努力磨练，才能将感官世界诉诸于语言

财富百分百培训教材—财富客户挖掘战术与营销技法PPT

财富百分百培训教材—财富客户开户流程和营销术语PPT

财富百分百培训教材—财富客户的保险规划PPT

财富百分百培训教材—资产管理服务和财富规划服务PPT

财富百分百培训教材—财富中心客户经理的自我管理PPT

财富百分百培训教材—财富管理业务操作实务最终版PPT

财富百分百培训教材—工银财富品牌课程—中国财富客户行为特征与客户关系管理PPT

走近个人理财 – 很适合在理财推介会上使用的PPT文件

内容详实、丰富，PPT界面美观。。很适合在理财推介会上使用的PPT文件

目 录

一、究竟什么是理财？
二、我还去理什么财？
三、我该如何去理财？
四、怎样才能理好财？

一、究竟什么是理财？

理财推介会PPT

（一）为何要来讲理财？
理财是个时髦事吗？原来为何没有提？
国民经济快速发展的需要
建设和谐社会的需要
金融行业的发展趋势和竞争的需要
居民个人生存与发展的需要

理财推介会PPT

理财推介会PPT

一、究竟什么是理财？

（

税务局专场理财推介会幻灯片 – 很适合在公务员专场理财推介会上使用的PPT文件

内容详实、丰富，PPT界面美观。。很适合在理财推介会上使用的PPT文件

那什么是真正的理财？

理财推介会PPT

所谓理财就是追求长期而稳定的收益。
家庭的理财首要的一点是保证财务的安全，只有做到财务安全，我们才能追求财务的自由，从而才能享受真正生活的快乐。
理财的真正意义是完善理财规划，而不是简单地赚更多的钱。

理财推介会PPT

理财推介会PPT

测试：你的理财指数是多少

理财之必要篇—人生的目标

每年都保持境内或境外旅游？
换一套更舒适的房子？
保持和现在一样的收入水平？