AFP朱先生案例-房地产集团高层理财规划书-第三组方案XLS计算表

AFP朱先生案例-房地产集团高层理财规划书-第三组方案XLS计算表

包含:公积金.xls、目标分析.xls、内部报酬率.xls、养老金.xls等EXCEL表格

理财目标的期限与投资工具搭配
预算项目年限基本目标股票基金债券基金预期报酬率应投资额
女儿学费4 883,264.51 5%95%5.15% 722,526.32
助学基金10 6,719,581.90 50%50%6.50% 3,579,696.23
退休10 1,315,538.51 70%30%7.10% 662,535.05
预估报酬率8%5%应有资产 4,964,757.60
资产配置41.67%58.33%现有资产 3,000,000.00
组合报酬率6.25%应储蓄现值 1,964,757.60
应年投资额 147,321.00
现有年储蓄 281,461.00
应增减储蓄 134,139.90

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