AFP案例-炒股失败养老堪忧冯建国先生理财规划XLS附表-第三小组

AFP案例-炒股失败养老堪忧冯建国先生理财规划XLS附表-第三小组

包含资产负债表、内部报酬率、生涯仿真表、风险属性等子表

姓名考虑货币时间价值养老金平均报酬率3%
客户冯建国 后的假设条件:通货膨胀率3%
理财师:投资报酬率8.80%
房价成长率5%
房租成长率5%
住房公积金报酬率3%
1) 生涯规划描绘规划日期:
生涯规划年龄事业家庭居住退休
当前状况描述56岁下岗,工作没有着落已婚自有房屋女儿每年1.2万元赡养费
已有1女独立
1年后状况57岁下岗,工作没有着落自有房屋
4年后状况60岁退休准备到乡下租房居住,现有房屋出售领养老金至70岁

5年后状况61岁退休为女儿购房准备首付领养老金至70岁

4年后状况60退休年度旅游开始领养老金至70岁

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