AFP高分案例参考-邱先生以房养老晚年无忧案例XLS附表

AFP高分案例参考-邱先生以房养老晚年无忧案例XLS附表

包含案例相关的三个EXCEL附表文件:以房养老 晚年无忧保险规划.xls、以房养老晚年无忧 家庭财务报表.xls、以房养老晚年无忧风险承受能力测评表.xls

客户风险属性分析

分数10分8分6分4分2分得分
首要考虑因素短期价差长期利得年现金收益抗通货膨胀保本保息4
过去投资业绩只赚不赔赚多赔少损益两平赚少赔多只赔不赚6
赔钱心里状态学习经验照常过日子影响情绪小影响情绪大难以成寐4
目前主要投资期货股票房地产债权存款6
未来希望避免投资的工具无期货股票房地产债权6
本金损失的容忍程度不能容忍任何损失为0分,每增加一个百分点加2分,可容忍25%以上损失者为满分50分 10
总分 36


 

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