CFP分组理财案例-李四民家庭保险案例理财规划方案PPT报告书(2)

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四民与贵芬幸福生活

家庭财务状况及分析

寿险保障需求分析

保险需求分析及保险产品选择

一、家庭财务状况及分析

(一)李四民/杨贵芬家庭概况

(二)家庭资产负债表

(三)家庭收支储蓄表

(四)家庭财务诊断结果

基本假设:

通货膨胀4%;
未来收入增长率10%;

三、保险需求分析及保险产品选择
(一)家庭风险分析

(二)寿险需求分析

(三)保险产品组合

(四)其他保险建议

(一)家庭风险分析
家庭收入来源单一,仅靠李四民一人收入维持家庭生活,一旦李四民发生意外,家庭生活水平将无法维持;
家庭资产流动性差,非流动性资产太多,容易

(二)寿险需求分析

(三)保险产品组合
保险产品组合饼状图
(四)其他保险建议


 

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