CFP培训名师授课笔记汇总

包含主题为保险、税收、期权、理财、投资等名师授课讲座的笔记7篇。

bij保险是靠卖的，不是靠买的
一个理财师的基本条件：
K 知识
A态度
S 技巧
H 沟通

教育：传授知识
训练：技巧
FSP财务安全规划

暂收据——送金单
金融机构=钱+人
懂的人不接电话，接电话的都不懂业务
保险代理公司没有核保功能

自觉症

保险公司免责的举证责任在保险公司
退休之前需要的是保障，退休之后需要的是现金

投保前叫告知，投保后叫通知

终身寿险不理赔的条件：1、两年内自杀2、犯罪3、故意为之

无争议的部分
有争议的部分60天

诉讼时效时间为2年，自其知道

服务的三个阶段：付了钱的客户、满意客户、忠诚

客户关系度
净客户增加度

C在国外相当于读一个硕士文凭

毕业的时候以学校为荣，等有一天学校以你为荣
逃避是人性的一个弱点

一个消费者在没有任何协助（来自理财师）的情况下选对产品的机会等于零
燕梳——满清保险

保险深度：保费收入占GDP的比例，反映一个国家的表现业务自欺国民经济中的地位的一个重要指标