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2010AFP案例参考库

2010年下半年案例库:

案例一 私营企业主家庭理财

1、家庭成员背景资料
黄先生今年47岁,为一家私营有限公司董事长(股权接近100%)兼总经理,公司成立5年,与前妻生有一女小瑞,今年12岁,和现任配偶李女士(29岁)育有一子,今年9岁。

案例二 再婚家庭 携手共创未来

1、家庭成员背景资料
张大同先生现年45岁,企业高管,离异有一高中毕业的女儿18岁,王欣银行职员33岁,一年前离婚,育有一子6岁今年上小学,二人经朋友介绍交往一年后于2010年初结婚,婚后因工作因素暂时在深圳租房居住,因为都是再婚,对感情及未来特别珍惜和憧憬,而且二人计画明年再生一个小孩,为了照顾小孩王欣打算辞职专心照顾家庭。

案例三 空巣家庭 养老理财

1、家庭背景资料
白涛为广州居民,现年55岁,妻黄云50岁,两人都是公务人员。儿子白俊25岁,在一家私人企业工作,几年前认识一位在银行外汇部工作的女子,两人感情稳定,
并于去年一起步入结婚礼堂,上个月又喜获麟儿。白涛有一位年迈单身叔父,生活及建康状况不是很好。

案例四 两地家庭 财务规划
1、家庭成员背景资料
王先生是台湾人,36岁,在厦门工作,王太太32岁和8岁儿子在台中居住,王先生每两周回台中休假3天,属于中高收入忙碌型两岸家庭。

案例五 单亲中年女性 幸福后半生

1、家庭成员背景资料
生活在成都的章女士今年40岁,经营一服装店,年前离异。女儿黄豆,12岁,即将读初中一年级。离婚时,女儿判给章女士。

案例六 单身女郎 购房养亲

1、家庭成员背景资料
王美丽小姐今年32岁,未婚,大学毕业后换过几次工作,一直从事与计算机软件的开发工作,现在在某世界排名500强的IT公司担任项目经理。公司按照国家规定参加了社会保险与住房公积金计划。王小姐是父母的独生女儿,王父现年61岁,王母现年60岁,目前在四川老家的小县城生活。

案例七 职业股民 成家计划

1、家庭成员背景资料
刘荣先生今年30岁,本科学历(金融专业),曾在银行工作3年,2006年因股市向好决定辞职成为职业股民,与28岁林宜小姐交往2年,已论及婚嫁。女方父母希望婚前须由男方购房并另找一份稳定收入的工作。

案例八 台商在大陆的展业计划

1、家庭成员背景资料
王家麟先生现年38岁,台商,在内地工作了三年。有一对儿女,儿子8岁,女儿5岁,分别就读台湾的小学二年级与幼儿园中班。王太太与王先生同年,过去是家庭主妇。

案例九 新婚家庭 生涯规划
1、家庭成员背景资料
白先生、范女士结婚半年,夫妻均是某证券公司职员,白先生今年27岁,妻子范女士今年25岁,目前无子女。

案例十 海归家庭 财务自由

1、家庭成员背景资料
丁味先生45岁,余豆女士33岁,两人留学加拿大,现持有加拿大护照,两年前回国,在不同的外资企业工作。有一女儿12岁,有一儿子4岁上小学。

2010年上半年案例库:

案例一 炒股失败 养老堪忧

1、家庭成员背景资料
冯建国先生今年56岁,2007年因单位破产下岗,老伴周梅今年55岁,已退休。

案例二 以房养老 晚年无忧

1、家庭成员背景资料
家住成都的邱先生现年55岁,赋闲在家,太太现年55岁,已退休。

案例三 擦干眼泪 明天更美好

1、家庭成员背景资料
王敏女士大专文凭,是四川都江堰的一名普通职工,现年35周岁。同龄的丈夫刘成硕士毕业,在成都一家IT企业工作。8岁的儿子刘果跟王女士住在都江堰地震后的政府安置房,目前上小学2年级。王敏和儿子一个月支出1500元,丈夫在成都每月房租支出800元,生活支出每月1000元。

案例四 再婚家庭筑巢烦恼

1、家庭成员背景资料
刘凯先生今年50岁,是一名国家公务员。2005年,他与妻子离婚,二人协议将当时市价80万元的三居室住房归妻子所有,活期存款15万元归刘先生所有。由于前妻到外地生活,住房暂时由刘先生照管。2008年,刘先生又与同龄的郭亚芬女士再婚,二人婚后就住在这套三居室里面,没有支付租金。与前妻生的儿子归前妻抚养,目前18岁,刚刚高中毕业,准备上大学。

案例五 高收入家庭 实现财务自由

1、家庭成员背景资料
罗先生40岁,罗太太35岁,两人皆有留美硕士学位,在不同的外资企业工作,属于高收入忙碌型家庭。有一子10岁,上小学。

案例六 上市公司高管

1、家庭成员背景资料
蔡先生45岁,是一家房产上市公司的部门经理,蔡太太32岁,银行职员,有一个4岁的儿子。

案例七 台商大陆长期发展计划

1、家庭成员背景资料
温先生,40岁,台资公司管理者兼投资人,温先生到大陆工作已两年,事业稳定后想把全家搬到大陆居住。温太太,32岁,全职太太。有一个6岁的儿子与4岁的女儿。温先生的父亲75岁,母亲70岁,都有退休金,不需要温先生赡养。

案例八 百万房产老总理财

1、家庭成员背景资料
朱先生今年50岁,正值事业高峰期。是一家大型房地产集团的高层,妻子45岁,是大学教师,女儿今年20岁,正在国外留学。

案例九 核心家庭房产理财

1、家庭成员背景资料
王先生、吴女士和儿子的三口之家,属典型的工薪阶层,夫妻均是某大型企业职员,王先生今年43岁,妻子吴女士今年41岁,儿子14岁,读初三,明年中考。双方老人健在,目前不需赡养。

案例十 80后职场穷人理财
1、家庭背景资料
小罗,男,27岁,未婚,2004年大学毕业,现任职于某银行。父亲,51岁,母亲53岁,都在农村。小罗的弟弟17岁,现读高中,明年高考,成绩很好。

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