营销话术手册之四 – 销售维护及投资组合方案监控与调整

1、工作内容

当客户进行投资组合管理后，客户经理需对投资组合盈亏情况、各项风险等进行有效监控，及时为客户提供风险分析和投资组合的执行状况分析，让客户了解自己的投资状况，同时也可以了解客户对理财方案的执行力。

2、工作流程

制定计划表：对客户经理名下的客户进行整理，做好计划与分类，确定每周、每月为客户提供操作回顾的数量与名单。

[略]