分类： 基金产品资料库（二区）

瑞福基金“优先份额”产品推介PPT课件讲义讲稿

注：以瑞福基金“优先份额”产品推介为主题的PPT讲座讲稿、资料详实通俗，可在制作、准备相关主题PPT报告课件时参考！以PPT幻灯片形式直观展示，内容丰富，制作专业。

目 录

拟任基金经理

瑞福优先的收益特征
瑞福优先“优先”之一
较高的基准收益

基准收益率比1年期定

代理销售一对多基金专户业务培训PPT课件讲义讲稿

注：以代理销售一对多基金专户业务程为主题的PPT讲座讲稿、资料详实通俗，可在制作、准备相关主题PPT报告课件时参考！以PPT幻灯片形式直观展示，内容丰富，制作专业。

第一部分一对多基金专户业务概况
第二部分开办一对多基金专户业务的重要意义
第三部分一对多基金专户业务组织流程
第四部分一对多基金专户业务合同管理
第五部分一对多基金专户业务的目标客户
第六部分一对多基金专户业务的服务要求

中邮核心优势灵活配置混合型基金营销指南

五、常见问题

1、中邮基金公司的优势是什么？

答：中邮基金的优势在于投资风格鲜明，投研能力突出。

中邮目前有两只基金——中邮核心优选股票型基金和中邮核心成长股票型基金。截止09年6月30日，中邮核心优选今年以来净值增长率为76.26%，位列股票型基金第1名；

中邮核心成长今年以来净值增长率59.22%，位列股票型基金第22名。

中邮核心优选成立于06年9月28日，截至09年6月30日，成立以来净值增长率为177.96%，超越期间上证综指增长率107个百分点，超越期间业绩比较基准78个百分点。

2、

华泰稳健投资基金型保险产品卖点大放送ppt演示稿下载

三、华泰资产管理公司的投资能力

具有超过10年的优秀投资业绩，起源于华泰保险的投资管理中心，华泰保险是中国保险业唯一一家连续10年盈利、连续10年分红的保险公司

2005年8月成为全国首批15家企业年金基金投资管理人之一，同时入选的包括中金、中信两家证券公司，南方、华夏、博时、易方达、嘉实、招商、富国、银华、海富通九家基金管理公司

2006年6月成为中国保监会批准的首家资产管理产品创新试点单位，目前公司共有三十多家保险公司客户

华泰资产管理公司是安邦保险、合众人寿、嘉禾人寿、阳光保险等公司的股票投资管

公募基金、集合理财产品、私募基金（阳光私募）、专户（一对一、一对多）四大产品对比说明XLS表格下载

公募基金 集合理财产品 私募基金（阳光私募） 专户（一对一、一对多）

公募基金（Public Offering of Fund）是受政府主管部门监管的，向不特定投资者公开发行受益凭证的证券投资基金，这些基金在法律的严格监管下，有着信息披露。利润分配，运行限制等行业规范。 券商集合理财就是国家允许证券公司发行近似于开放式证券投资基金的理财产品。券商为这种理财产品的发起人和管理人，并按照集合理财计划进行投资。 所谓私募基金，是指通过非公开方式，面向少数投资者募集资金而设立的

汇添富专户理财业务简介-推介介绍A4纸一张打印

强势出击 缔造卓越

优异突出的公司实力：

汇添富基金是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，致力于稳步发展成为中国最佳的资产管理公司之一。汇添富目前资产管理总规模近600亿元，在行业内62家基金公司中管理资产规模排名第14名，成为业内发展最为快速、稳健的基金公司之一。2006年、2016年、2014年连续三年旗下基金获得金牛基金奖的两家基金公司之一。2014年成为首批9家获得专户资产管理业务资格的优秀基金公司之一。

稳定专业的投研团队：

汇添富基金拥有超过40人的强大而稳定的投研团队，公司研究平台对所有投

投资双主题、完美新组合-景顺长城能源基建基金.ppt宣传推广材料

景顺长城能源基建股票型基金

目录

全球经济复苏之路漫长

中国经济概况

中国经济出现复苏“绿芽”

消费回归上升趋势

固定资产投资受惠政府刺激方案

房地产投资开始复苏

进出口贸易底部徘徊，等待回春讯号

三大因素促复苏

资金面依旧宽裕

货币政策展望

倾听政策的声音

4万亿刺激经济计划，十大产业振兴计划，提高持续出口退税率

2015年上半年，新增信贷达创历史记录的7.36万亿元。

基金审批绿色通道，基金大扩

易方达基金专户产品培训材料-易方达基金专户“一对多”业务交流.ppt材料下载

专户与公募共享投研平台

专户将与公募共享投研平台，同时保持公司一贯的价值投资理念，坚持研究主导的投资文化；

注重投研互动，不同业务的投资经理之间、投资经理与研究员 之间保持紧密沟通（如投联会），以研究主导投资；

共享公司强大的投资研究信息管理平台。

精英投资管理团队（1）

易方达基金管理有限公司总裁助理兼专户资产管理业务总监

肖坚先生

获奖情况

中国大陆地区获得国际权威基金评级机构颁予奖项最多的基金经理

投资业绩

投资业绩

诺安基金专户产品培训材料 – 诺安：北斗一号产品推介.ppt介绍材料下载

北斗一号产品特色

特点一：突出个股选择

与市场中其它公募产品不同，本产品遵循纯粹的主动投资理念，在组合构建中突出个股选择的重要性，淡化被动配置的投资理念，以期在尽可能小的承担市场风险的前提下，获取长期稳定回报。

特点二：坚持业绩主导下的基本面投资

诺安基金投研团队坚信基本面改善是股价上涨的唯一驱动力。在本产品的管理过程中，投研团队将立足企业基本面的深度挖掘，主要通过获得有别于大众认识的结论获取收益。

特点三：安全边际与股票催化剂并重

本产品在个股选择过程中突出两个原

南方基金专户产品培训材料-南方策略进取专户产品介绍.ppt介绍材料下载

嘉实基金专户产品培训材料-特定多个客户资产管理计划.ppt介绍材料下载

大额资金的投资需求：抗通胀

长期通胀

人口与土地矛盾, 加重食品供需失衡

输入型通胀

制造业由发达国家向发展中国家转移

工业化进程,收入与消费增速

金融资本将推高各类期货价格

近期通胀

流动性过剩推动商品、资产价格上涨；

信贷规模扩张过快过猛

股票投资：可有效抵御通胀

受益于通胀的股票资产：贡献超额收益

避险增值：资产配置是有效方法

有竞争力的专业投资：投资经理

陶荣辉先生

汇添富基金专户产品培训材料-“添富专户”业务介绍.ppt材料下载

以企业基本分析为立足点，挑选具

有持续竞争优势的高质量证券，作中长

期投资布局，以获得持续稳定增长的较

高投资收益。

参与和退出的金额限制

已持有计划份额的除外，开放日购买金额应不低于100万元。

当持有的计划份额净值高于100万元，可全部或部分退出计划份额；

选择部分退出的，在退出后持有的份额净值不得低于100万元。

持有份额净值低于100万元，如需退出必须选择一次性全部退出。

参与和退出

华夏基金专户·工行积极配置资产管理计划.ppt介绍材料下载

为什么选择专户理财？

为什么选择华夏基金？

客户需要怎样的专户产品？

我们的产品有哪些优势？

华夏基金某灵活型专户组合，自2014年7月起始运作至2015年6月30日，面对市场波动，通过灵活调整仓位较好的控制了组合风险，在控制风险的前提下，积极运作，区间收益率达到49.90%，高于同期沪深300指数收益率40.08%。

公司自2014年开展特定客户资产管理业务以来，截至2015年6月30日，公司管理的专户理财项目涵盖了股票、债券与混合等类型组合，运作稳健。即使在2014年市场大幅下

博时基金管理有限公司特定客户资产管理业务介绍.ppt宣传讲座下载

1、什么是特定客户资产管理业务？

基金管理公司向特定客户募集资金或接受特定客户财产委托担任资产管理人，由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资。

2、特定资产管理业务与公募基金业务的区别

通过特定资产管理业务，基金管理公司能够满足不同投资者的个性化需求，可以为机构投资者和个人投资者提供“量体裁衣”式的理财服务，满足投资者的不同理财需求。

博时认为，特定资产管理业务的特点是为客户提供适合自身需求的投资策略，并根据客户的风险承受能力和市场情况确定或调整投资比例。

华安基金专户产品培训材料-“一对多”专户产品培训方案PDF介绍文档

中期市场策略

我们的优势

特色的产品

我们对下半年市场的看法

站在中线的角度，经济基本面、流动性和政策依然有利于

股市，行情将继续沿着经济复苏的路径演变。

未来一段时间市场走势可能出现阶段性偏离实体经济和估

值的现象。实体经济能否继续超预期将是决定行情上升力

度和持续时间的关键因素。

企业利润的强劲回升将是大概率事件，预计中期业绩公布

前后将迎来业绩上调的新一轮浪潮。

投资逻辑正在印证中

经济复苏完全确认，预期被进一

广发基金专户产品培训材料-动态精选资产管理计划PPT演示稿

资产管理计划简介

计划特点

1.风格轮换、动态调整

适时调整价值类和成长类股票的配置比例，寻求资产的稳定增值

2.操作灵活、控制仓位

根据市场环境，灵活调整股票和债券资产的持仓比例

3.专业管理、经验丰富

由公司分管投资和研究的副总经理朱平亲自挂帅，其管理经验丰富，投资业绩优异；

4.平台共享、团队作战

共享公司强大的研究平台，优中选优，以期获得超过比较基准的持续回报

投资目标

在中国宏观经济和资本市场快速发展的大背景下，通过适时调整价值类

工银瑞信基金专户产品培训材料二-工银瑞信强化回报资产管理计划PPT演示稿

工银瑞信强化回报资产管理计划——投资

投资目标

追求在有效控制风险的前提下获得超过投资基准的平稳收益

投资范围

本计划投资于中国证监会允许基金公司特定资产管理业务投资的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、金融衍生品、新股申购及中国证监会规定的其他投资品种

投资比例

股票等权益类资产投资比例：0-20%

债券等固定收益类资产投资比例：80-100%

工银瑞信强化回报资产管理计划——业务方案

资产管理人：工银瑞

工银瑞信基金专户产品培训材料-工银瑞信灵活配置资产管理计划PPT演示稿

工银瑞信灵活配置资产管理计划——投资

投资目标

追求在有效控制风险的前提下获得超过投资基准的稳健收益

投资范围

本计划投资于中国证监会允许基金公司特定资产管理业务投资的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、金融衍生品、新股申购及中国证监会规定的其他投资品种

投资比例

股票等权益类资产投资比例：0-100%

债券等固定收益类资产投资比例：0-100%

工银瑞信灵活配置资产管理计划——业务方案

资产管理人：工银瑞信

富国基金专户产品培训材料-富国绝对回报策略混合型资产管理计划投资说明书PPT演示稿

富国绝对回报策略混合型资产管理计划

双基金经理：强强联手，各取所长

优异的专户、年金投资业绩

产品特色

精准大类资产配置

精准大类资产配置

产品特色

卓越选股能力

卓越选股能力

股票组合构建流程

第一层：侧重量化筛选，构建基本股票库

－ 价值型股票的量化筛选

－ 成长型股票的量化筛选

第二层：突出基本面分析，构建核心股票库

－ “上市公司综合素质评估模型”的运用

一对多基金专户业务相关资料-博时基金专户产品培训材料.ppt演示稿下载

2、特定资产管理业务与公募基金业务的区别

通过特定资产管理业务，基金管理公司能够满足不同投资者的个性化需求，可以为机构投资者和个人投资者提供“量体裁衣”式的理财服务，满足投资者的不同理财需求。

四、专户产品

博时认为，特定资产管理业务的特点是为客户提供适合自身需求的投资策略，并根据客户的风险承受能力和市场情况确定或调整投资比例。

博时目前为特定资产管理业务客户提供以下投资策略，并将应市场变化和客户需求不断致力于为客户提供全面的特定资产管理业务产品。

权益类,股票

工银瑞信对公基金理财产品介绍PPT下载

全球配置的优势

中国机会的优势

中国机会是全球最佳增长主题

风险收益特征

本基金是全球股票型基金。

预期收益及风险水平高于债券型基金和混合型基金，低于中国单一市场偏股型基金。

适合的客户

希望通过投资境外市场，获取较高收益的投资者和希望进一步分散投资，一定程度上规避中国单一市场系统性风险的投资者

适合有一定的风险承受能力，愿意承受一定风险来获得资本市场发展收益的机构投资者

投资期限较长、以长期回报为目标的机构投资者

希望进行资产分散配置的机构投资者

决策体

工银瑞信中国机会全球配置基金产品介绍PPT下载

寻找中国机会，把握全球最佳投资主题

工银瑞信中国机会全球配置基金

投资主题：中国经济增长带来的全球投资机会

投资内容：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票

产品优势：

紧扣“中国机会”，把握环球最佳增长主题

全球配置，分散单一市场的系统性风险

积极投资,资产配置与个股选择相结合

工银瑞信倾力打造，国际金融巨头全力支持

工银瑞信中国机会全球配置基金基本介绍

基金名称 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

华夏沪深300指数基金推介PPT下载

指数基金理财 – 华夏沪深300做核心+卫星

指数基金的成本优势 + 主动基金的超额收益 = 双赢

公司投研能力决定主动基金的超额收益

基金费率优势决定指数基金的成本优势

择时推出华夏沪深300指数基金

择时推出华夏沪深300指数基金

内容目录

“信任”的诠释

隆重推出华夏沪深300

成熟市场主流指数基金的业绩差异

费率因素：先锋指数基金的费率几乎全美国市场最低，比道富相应的标普500指数基金的费率低20%左右

管理因素：先锋是最早推出标普500指数基金的公司

华夏全球精选基金宣传PPT

精选全球投资机会

丰富金融产品带来盈利机会

金融衍生产品

期权、期货

融券、融资

存托凭证

掉期

… …

精选全球投资机会

个股精选策略是超额收益主要来源！

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