分类： 银行营销讲稿（二区）

（网点服务讲座）如何赢在网点专题讲座PPT课件讲义讲稿

注：以如何赢在网点为主题的PPT讲座讲稿、资料详实通俗，可在制作、准备相关主题PPT报告课件时参考！以PPT幻灯片形式直观展示，内容丰富，制作专业。

如何赢在网点

在黑暗中举起探索的火炬
要提升自己先认识自己
1、你了解你自己吗

2、你了解你的团队吗

3、你了解你的客户吗
你的挑战
你是一个成功的人吗？
不是！

“礼从签降”财富客户迎新推广活动礼包.ppt宣传推广方案材料

（一）“财”系列

财富规划

财富规划服务是指通过财务分析和风险测评，在掌握财富管理签约客户个人及（或）家庭金融需求与财务缺口的基础上，为其量身定制个性化的综合理财与保险方案。主要包括：

个人风险测评：借助我行科技系统平台，采用先进的风险测评模型，全面评估财富管理签约客户风险承受能力和风险态度，帮助客户精确掌握自身风险偏好与投资风险类型。

家庭财务诊断：在深入了解财富管理签约客户财务信息的基础上，运用各种金融工具计算分析客户及其家庭资产负债与收入支出状况，为其提供包括资产风险度、

分享、共赢、成功-保险营销课件.ppt下载

一张保单

一份关爱，五年投入换得一生安享

二笔返还

保单第十年、十五年，分别返还所交保费40%、60%

三种保障

四大功能

保障全、有返还、享红利、期限长四大功能，保您一生安享无忧

灾害压力 轻松转移

――短期交费，长久保障

没有被保险人年龄费用差别，

所有客户一视同仁，

人人都可以从安享一生中受益。

保单的第五个年度 缴费完毕

保单的第十个年度 40%

保单的第十五个年度

个人客户经理营销技能展示 – 演讲文案（4）

各位尊贵的来宾，大家好！非常荣幸能够参与这次理财沙龙活动。今天我们给您准备的是这样一场个人理财的高尔夫热身赛

本场热身赛，场地共设3个球洞。第一洞：[略]；第二洞：您的私人财富会所；第三洞：移民金融服务。

如果我们把高尔夫球场比作投资理财市场的话。那么球洞就如同我们的理财目标；而球道[略]，它击球力度大，飞行距离远，但因重心较高，功力不足者较难驾驭，这就如同[略]，像股票或股票型基金等；而推杆则是易操控，稳定性高，准确度强，主要用于在果岭上进攻，这就像稳健型投资产品，比如债券、银行理财产品等。

然而当今市

个人客户经理营销技能展示 – 演讲文案（3）

亲爱的家长、留学生朋友们：

大家好！刚才大鹏公司的张总已经就新加坡留学的相关情况进行了介绍，我听完之后呢感觉大家能到美丽的狮城、花园的国度留学着实是让人羡慕的事情。在您为您孩子准备留学手续的过程中，可能您也面临一些金融需求，比如留学前如何兑换外币、留学时如何[略]，我们主要从以下四个方面为您排忧解难。

我们先来看第一部分资金的准备阶段，一是如何筹集资金，二是[略]，三是[略]。筹集资金您可以有多重选择，[略]。在您购汇时呢我们也给您几个提示：一是当您购买的学费和生活费超过等值5万美元时呢，根据外管局的规定

个人客户经理营销技能展示 – 演讲文案（2）

各位来宾：大家好！

我是理财经理xx，非常荣幸能与各位精英在这里交流投资理财的话题。

持续两年的牛市彻底开启了咱们中国老百姓的理财时代，股票、基金成了街知巷闻的名词。相信今天我们的现场应该也有许多是资深的基民和股民。而进入08年以来，股市行情持续下行，已经进行投资的您或许面对资产的大幅缩水，咬牙清仓出局了，[略]，所以大家现在需要的是：建立科学的理财观念，合理调整资产的配置，有效管理人生风险。

首先，形成正确的理财观念，我们才能做好投资理财规划。[略]。概括地说，资产合理配置要有兼顾安全性、流动性和赢利性

个人客户经理营销技能展示 – 演讲文案（1）

各位企业主，上午好：

很高兴能够来到这次年会，和大家探讨一些理财的观念和方法。

随着经济的飞速发展，中小企业已经成为了保障国民经济的重要支柱，但从2006年至今，财经界的形势瞬息万变，我们看到了从“全民皆股”到“弃股投基”再到“全线深套”的一幅 “商道浮世绘”。面对目前市场的内忧外困，您又该如何坦然面对？其实，理财可以助您一臂之力。

理财就如同构筑您的企业之家，[略]。我们的需求主要集中在包括账户管理、流动性管理、企业融资三个方面。在勾勒出需求后，我们就需要配置具体的产品来进行着色渲染。

第一是解

电台讲稿：如何选择中长期理财产品

各位听友中午好，我是大家的老朋友、xx财富中心的理财经理xx，很高兴又能和大家进行交流。

在上次的节目里，我和大家交流了短期理财的话题，这次我们把这个话题延伸开去，讲一下如何选择中长期理财产品。对于短期理财，我们的原则是[略]；而对于中长期理财，由于每个家庭的财务需求、生活习惯、未来目标都不一样，所以理财产品的选择要因人而易，按照不同情况进行配置。

一、对偏好购买三年五年国债的朋友

对很多朋友来讲，每当手里有三五年不用的钱时，[略]。加上今年以来股市持续低迷，所以国债再次成为大家关注的焦点。

然而国债也有自身的不足，一是

电台讲稿：如何做好短期理财

各位听友，中午好，我是xx财富管理中心的理财经理xx，很高兴今天又能和大家进行交流。

今天呢，我们要谈的是如何进行短期理财。我们常说理财要进行合理的配置，那短期[略]？我认为，应在保证安全性和流动性的基础上提高收益性。

我们生活中，每个家庭总需要准备一部分钱，以应付临时的花销，[略]，来应对临时的财务支出。那么这部分备用金应该用什么形式来放置呢？全都存成活期存款？0.72％的年利率，未免太低了；存定期？万一要用就得提前支取，全得按活期利率计算利息，也不划算；投资股票或者基金？万一要赔了可就用不成了。那有没有什么方法能让我们既能保证资

财富同行、A企总部员工理财交流会-团队组合营销推介ppt演示稿下载

私营业主融资方案、流动资金管理方案-团队组合营销推介ppt演示稿下载

互通有无 流动资金管理方案

互通有无 流动资金管理方案

融汇贯通 私营业主融资方案

融汇贯通 私营业主融资方案

融汇贯通 私营业主融资方案

第三步 价值发现

高尔夫与个人理财-团队组合营销推介ppt演示稿下载

留学狮城、工行相伴–为您铺就新加坡留学阳光路-团队组合营销推介ppt演示稿下载

目录

第一洞：高尔夫与投资理财

球场天气状况——当前经济金融形势

推杆——稳健理财助您资产保值增值

您的专属球杆——“工银财富”专属理财产品

第二洞：您的私人财富会所——财富中心

财富管理服务

特色服务

第三洞：移民金融服务

给客户推介财富卡（简单版本）的ppt演示讲稿

费用收取

1、我行向财富管理签约客户按照xx元/月的标准收取服务费

2、向办理专属介质的客户按照xx元/卡/年的标准收取年费和30元/卡的标准收取新（补、换）卡工本费。

签约礼包

（1）财富锦囊

（2）业务受理单留存联

（5）财富管理专属介质

（6）财富管理签约客户专用U盾

（7）签约礼物

给客户推介财富卡（全面）的ppt演示讲稿

基本规定与术语解释

客户经理在为财富客户办理服务签约后，系统自动为客户加注“签约客户”或“体验客户”的识别标识，只有标识状态正常的签约客户或体验客户才能免费享受财富管理服务。

基本规定与术语解释

基本规定与术语解释

财富管理服务专属介质

财富管理服务专属介质是我行为财富管理签约客户提供的尊享识别介质，也是其办理财富管理业务享受优先、优惠服务时的主介质。专属介质是带有芯片和磁条的双介质借记卡，具有投资理财、消费结算、转账汇款、存取现金等功能，可在我行、特约单位和中国银

工行现金管理业务推介-财智帐户.ppt下载

制作精美的PPT推介材料

1、利率：母公司可以为资金池内的拆借款项设定利率，然后借给需要资金的子公司来获得利差。但利率不宜超过人民银行规定同档次利率的浮动上限。

2、所有参与资金池业务的各方，包括贷款方、借款方以及工商银行须在开始操作委托贷款以前签定符合规定的合同。

3、配套资金池的运作，工行可以提供一定的法人账户透支额度。

4、工商银行做为代理机构实施监督管理、利率估算、交易记录以及其他服务，并收取一定的手续费。

1、除了财务中心外，集团内所有分支机构都不再持有、使用和管

现金管理推介会演示材料.ppt下载

结算业务基本情况

结算业务面临的机遇和挑战

结算业务发展的总体规划

落实规划的具体措施

建议

一个高效的收付款系统对您的运营重要吗？

您能获取即时准确的现金管理信息吗？

您能综合调节您集团内部资金余缺吗？

你使您的收入潜力最大化了吗?

如果任何一个问题您回答了‘NO’, 工商银行将为您提供个性化的服务方案和品种齐全，功能强大的金融产品，帮助您实现现金管理目标。

现金管理需求：

一、集团内资金全部集中到公司总部。

二

客户联谊会ppt讲座资料

安全性高：银行可根据资产运作情况和投资运作情况，对预期年收益率进行调整，分段计算客户收益，有利于规避利率风险。

收益率高：四周滚动型超短期理财产品的预期年收益率为2.67％，高于三个月定期存款利率（2.34％）；无固定期限理财产品预期年收益率为2％，高于7天通知存款利率（1.71％）。

流动性强：无固定期限产品主动购买赎回实时到账，自动购买赎回次日到账，按季分红。固定期限产品可进入退出，投资周期结束分红。

操作便利：固定期限产品可方便的设置自动再投资，无固定期限产品实现了系统自动申购赎回。

起点低：5万起购，1万递增。

产品推介会ppt讲座资料

无固定期限超短期理财产品

适合对象:

有闲置资金，要求在本金稳妥、保证较高资金流动性的前提下获得较高收益且偏好低风险的投资者

该产品主要投资于国债、央行票据、政策性金融债、企业债等债券、政策性银行、大型商业银行担保的优质企业信托融资项目及货币市场基金、回购、新股申购、银行承兑汇票等其它投资管理工具。