分类： 银行理财讲座课件（二区）

专业理财师的独孤九剑-营销中的金融理财PPT讲座

第一剑:计划

第二剑:准备

第三剑:接触

第四剑:说明

第五剑:业务处理

第六剑:解决个别问题

第七剑:缔结

第八剑:售后服务

第九剑:客户介绍客户

第一剑:计划

工作目标设定:

1.自我需求

2.单位的需求

3.给自己下断言

第一剑:计划

自己下断言：

1.第一人称

2.正在进行时

3.描述出自己的感受

4.不断重复直到实现

5.练习

第一剑:计划

目标:

小积累、大财富——懒人理财法之基金定投业务宣传PPT演示讲稿下载

一辈子到底需要多少钱才够花?

过去2年赚的钱大部分已经还给了市场。

市场变化莫测，难以把握。

风险无处不在，短期市场波动无法预测。

投资时机、投资品种选择很困难。

坚持正确的投资理财理念很困难。

无论买股票、黄金、房子、古董、字画、名酒，等等等等，都涉及到选时！

但低买高卖常常可遇不可求！

当前股市价位低。新股上市不久跌破发行价，部分重量级蓝筹股A股价格低于H股。

估值合理。目前A股沪深300指数成分股的平均市

波动市场中的有效投资工具——基金定投业务宣传PPT演示文档

市场的走势与销售量的高度相关性

上证综指 2004年1月-2014年12月

小结

基金销售情况与市场走势高度相关；

基金投资中人性的弱点：追涨杀跌（贪婪与恐惧）。

择时困难，分批投资

低点买入是可遇不可求

影响证券市场的因素众多且复杂，几乎不能预测

时间是烫平波动的最好工具

分批投资均衡成本

分批投资的特殊形式－－定投

基金定投：在固定的时间（如每月1号）以固定的金额（如1万元）投资到指定的开放式基金中。

君子爱财，理之有道——个人理财的常见误区及基本原则PPT演示讲稿

理财误区的调查

不设定量化的目标； 69.7％

在制定财务决策时并不了解该决策对其他方面的影响； 69.4％

将理财规划与投资等同； 64.9％

忽视定期重新检视理财规划内容；

基金定投儿童财商教育讲座（客户版）ppt下载

儿童财商教育与案例指导

财商教育的基本规律和方法

美国儿童财商教育的时间表：

◆ 3岁能够辨认硬币和纸币；

◆ 4岁开始学习攒钱；

◆ 5岁知道钱是怎么来的；

◆ 6岁能够找数目不大的钱，并能数大量硬币；

◆ 11岁知道从广告中发现事实；

◆ 12岁能够制定两周的开销计划，懂得正确使用银行业务中的术语；

◆ 13岁能够拟定短期和眼下的财务目标，如：下周的花销，暑期计划；并能修改财务预算；

◆ 17岁比较各种储蓄、投资方式的风险和回报，比较利率，决定钱存到那里，从

基金理财讲座 – 基金与定投ppt演示讲稿

理财 是通过分析和评估个人或家庭的财务状况和生活状况，对理财目标、财务计划和投资策略等进行合理的规划与管理，以实现人生不同阶段在财务上的自由、自主和自在。

1理财是一个长期规划

2理财不是一个产品，而是一个过程

3理财不是针对某个生命时段，而是针对一生

抵御通货膨胀，防止资产缩水

分享中国经济高速成长的成果

众多适合普通居民投资的工具的出现

让投资成为一种快乐的生活方式

分散投资，构建基金投资组合（鸡蛋不要放在同一个篮子里，但也不要每个篮子里只放

适合部队基金定投理财讲座的PPT讲稿下载 – 适合部队营销基金定投业务的PPT演示讲稿下载

风靡全球的长期投资方式基金定投

-储蓄未来，预约富有-

大前提：你的收入相对稳定，每月能够有基本固定的现金流

想降低投资风险的人；

长期理财规划的人；

没有时间理财的人；

强迫自己储蓄的人；

对股市把握不准的人。

不是每只基金都适合定期定额投资

投资的基金需要有一定的弹性，固定收益率基金就不宜做定投。尽量选择股票型、指数型、配置型基金,后端收费)

分红方式一

百万富翁成长投资计划（客户版）ppt理财讲座讲稿

恐惧一

恐惧二

踏空担心：

原来担心点位高没有进，行情没赶上，现在点位更高了，这个点位还进不进？

归结一句话:进—怕套牢

不进—怕踏空,飞刀理论)

有没有好的投资方式?

定投前提

1、无法选择市场时点

2、不要认为人比市场聪明而人为干预定投过程

定投成功的法宝

1、股市的长期趋势

从长期历史趋势看，股票价格总是具有不断向上增长的

经济下行期的银行理财业务PPT讲座讲稿

总特征：

从经济先行指标看，中国经济出现明显的“乍暖”，经理人采购指数,PMI)、狭义货币供应、用电量等出现反弹，表明经济运行极度萎缩的危险已经过去。

但从拉动经济增长的三驾马车来看，中国经济“还寒”，出口继续下滑，民间投资依然不振，消费也难以爬升，表明中国经济的运行仍处于本轮经济周期的下行期。

乍暖：PMI回升

乍暖：新增人民币贷款连续三个月超万亿元

乍暖：新增贷款中票据贴现比重下降

乍暖： M2持续增长

乍暖：发电量同比降幅继续收窄

还寒：世界经济基本面继

理财沙龙讲座ppt下载

转变我们的理财观-如何合理规划我们的财产ppt讲座

转变我们的理财观

——如何合理规划我们的财产

一、为什么要理财

二、如何理财

三、投资规划

股票

基金

纸黄金

理财产品

一、为什么要理财

工资无法让我们变得富有

要为将来做打算

我们的生活没有足够的安全感

以往的规

理财讲座PPT课件 – 基金定投百万富翁成长投资计划

该如何选择基金的投资方式？

我怕踏空，也怕套牢！

套牢担心：

投资新基金，市场逆转怎么办?怕买“错” 。

投资老基金，净值下降怎么办?怕买“贵” 。

归结到一点，就是怕市场发生变化而选不准时点

踏空担心：

原来担心点位高没有进，行情没赶上，现在点位更高了，这个点位还进不进？

归结一句话:进—怕套牢

不进—怕踏空,飞刀理论)

有没有好的投资方式

基金定投

让你踏空套牢两不忧！

“留学之途、工行相助”ppt理财讲座讲稿下载

留学之途五大问题

一、如何筹集留学资金？

二、如何为申请签证提供有力的财力证明？

三、如何进行留学购汇？

四、如何将外币携出、汇出境外？

五、如何办理开户见证业务？

1、信用贷款

2、综合消费贷款

3、质押贷款

四、6种方式外币携出、汇出境外

四、6种方式外币携出、汇出境外

五、如何办理开户见证业务？

赴英留学开户见证业务

——“英伦通”

赴新加坡留学开户见证业

个人理财讲座讲稿下载-三字真经把握理财“钱途”

个人理财讲座PPT下载-三字真经把握理财“钱途”

理财目的

①对资金进行规划，在一定时期里，资金对哪些商品进行互换，确定要换的品种；

③然后根据市场的变动方向，因时因利，调整资金的比例，求利益最大化。

因此“活”中又含“变‘，在流动中顺势而为，不断改变局部策略，最大化实现预期

“活”使资金得以运作，通过“借”，使资金成倍数放大，为“活”加速，扩大收益面，再以“稳‘维系理财全局，才可实现资金的安全性，流动性，收益性的有效统一。

“稳”是理财方略

宝贝理财教育计划-儿童基金定投讲座的PPT演示文稿下载

假定宝贝1岁开始，每月节约500元进行基金定投，一直坚持到宝贝18岁时。以美国标准普尔指数1948年12月31日-1966年12月30日实际收益率10.43%测算，合计投入了10.8万元，由于指数上涨，基金定投帐户为他（她）积累了23.67万元的资产。

宝贝18岁，考上了理想的大学，要展翅高飞了。面对高昂的学费——幸亏有了定投计划的积累！

“我爱宝贝”定投计划18年的累积金额为23.67万元，父母赎回部分基金，取出4万元支持孩子上大学，帐户中还有客观的基金份额（19.67万元），让它继

风靡全球的长期投资方式――基金定投ppt演讲文稿（包含每页ppt的演讲说明文档）

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本片PPT主要说明：理财规划的重要性,以及理财规划中子女教育规划和养老规划是最重要和主要的两个规划。

图中横轴表示的是年龄；纵轴表示的是收入与经济压力。在人生不同生命阶段，经济压力就象开口向下的抛物线，从毕业后正式踏上社会开始，随着成家、子女的出生经济压力逐渐增大，在40岁左右由于供房、子女教育经费支出等使经济压力达到最高，之后子女的独立生活而经济压力慢慢降低回落。可支配所得就象一条正弦曲线，在子女出生前后和退休前后达到最高点，在40岁左右也就是经济压力最高时达到最