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理财案例分析
沈家辉先生理财规划—-
理财规划报告摘要
客户基本情况介绍
参数假设
家庭财务报表与分析诊断
理财目标确认与筹划
其他
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理财师：
目录
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理财师：
目
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万城胡葳夫妇理财规划书
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符企理财规划书
International Financial Consultant
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张钧家庭理财规划方案
交银理财
张钧家庭
上市房产公司部门经理刘明家庭理财方案PPT报告书+XLS试算表二
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理
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客户信息
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理财案例分析
张钧先生理财规划书
规划者：工行理财小组制作
 
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案例4 王立案例
一、背景
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理财案例分析
案例背景介绍
王立德先生为某公司经理， 现年48岁， 已婚， 王太太35岁， 有一子现11岁. 王先生税后年收入为15万， 王太太目前没有工作. 王先生夫妇现有市值为50万的自有住
理财案例大全-游达案例理财规划PPT报告书
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理财案例分析
游达先生一家的理财规划
第七组
游达先生一家的基本情况
假设条件
夫妇二人均30年后退休
通货膨胀率每年平均为3%
学费成长率每年平均
理财案例大全-韩杰案例理财规划方案PPT报告书+XLS试算表
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致：韩杰先生
尊敬的韩杰先生:首先感谢你们到小狐狸理财室进行咨询并进行理财规划。理财规
理财案例大全-程建国家庭理财规划PPT报告书
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理财案例分析
程建国家庭理财规划
程建国家庭理财规划书
非凡理财工作室
小组成员
组长：……………）
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理财案例分析
陈先生空巢期多目标理财规划
理财规划综合案例分析
座右铭：
XX人生
陈先生基本情况介绍
本人年龄53岁，
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理财案例分析
李先生一家的理财规划
李先生，今年28岁，在高科技公司上班，月薪4000元，每年至少发放三个月奖金红利，估计未来薪资成长率可达5%。
未婚妻林小姐，今年26岁，在贸易公司担任秘书，月薪
理财案例大全-甜蜜人生旅途之金玉良缘理财规划PPT报告书
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甜蜜人生旅途之金玉良缘
CFP金融理财师培训班4组
方案设计思路
一、家庭财务分析
二、
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理财案例分析
幸福人生-杨义先生家庭理财规划
AFP金融理财师培训班4组
家庭财务状况分析
资产负债分析
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幸福人生-杨义先生家庭理财规划
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家庭财务状况分析
资产负债分析
台商在大陆的展业计划王先生理财规划方案PPT报告书+XLS试算表二
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王美丽单身女郎购房养亲案例规划设计方案PPT报告书+XLS试算表二
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白涛空巢家庭养老理财案例规划设计方案PPT报告书+XLS试算表二
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白
CFP综合案例-马俊父子三个家庭理财规划方案PPT报告书+XLS试算表
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综合理财规划案例
理论综合理财规划室
马俊父子案例
C
CFP综合案例-周华家庭退休规划方案PPT报告书+XLS试算表
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CFP综合理财案例-王修身综合理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
王修身理财规划案例
建行常州培训班
第三小组
客户背景介绍
王教授父母早逝，凭着勤工俭学与助学金，一路念完大学后，考取公费出国留学，取得生物科技博士后，在美国某高端研究机构工作10年，5年前响应祖国大陆的号召返国服务，
CFP综合理财案例-王晓清家庭综合理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
王晓清家庭综合理财规划
北京CFP第三小组
理财组成员简介
尊敬的彭先生：
随着居民收入水平的不断提高，现在己有越来越多的人意识到理财的重要性，并开始尝试用今天的钱来编织未来的梦。
CFP综合理财案例-沈志伟的税务规划筹划案例理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
沈志伟的税务规划
涉及的税率表（一）
涉及的税率表（二）
涉及的税率表（三）
马俊父子三个家庭马俊父子三个家庭投资者兴办、参办两个或
CFP综合案例-刘芳家庭的综合理财规划方案PPT报告书+XLS试算表
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综合理财规划案例
理论综合理财规划室
安心理财专家团队成员
摘要
一、家庭基本情况
CFP综合理财案例-李四民家庭保险案例理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
李四民家庭保险案例
组员介绍
—–封闭企业风险讨论
家庭基本情况
李四民： 35岁
杨贵芬： 30岁
CFP综合理财案例-黄子荣先生理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
黄子荣先生理财方案
黄子荣先生现年35岁，师范大学本科毕业，高中理化老师，热衷于发明。27岁时与小他3岁的秦絮小姐结婚，30岁时一项实用性的发明取得专利权，授权某家大企业作商业性运用，获得2000万元税前权利金，家境一下子富裕起来。过去几年黄先生仍然在高中任教
CFP综合理财案例-郭雯女士理财规划方案PPT报告书
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理财案例分析
案例背景
案例成员基本情况
理财目标 — 依照重要性顺序
一、 郭雯小姐打算再扩大连锁餐厅的规模，但已无其它妹妹可帮忙掌理分店。因此考虑将目前合伙企
理财案例大全-吴先生夫妇家庭理财规划DOC报告书
理财规划报告书分组报告案例-吴先生夫妇理财案例规划的的理财规划案例理财规划方案家庭理财规划展示、理财计划报告书
家庭理财规划报告书
理财规划书
理财规划报告书
（吴先生夫妇）
中国建行银行
吴**先生：
非常荣幸有这个机会为您提供全方位的理财规划服务。首先请参阅以下声明:
1.本理财规划报告书是用来帮助您明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标。
4.专业胜任说明:
理财师经验背景介绍如下:
1) 学历背景:金融本科
2) 专业认证:2007 年取得中国金融理财标
CFP综合案例-白信安与白信平兄弟两家理财规划报告书+试算表
理财案例（理财案例专题）：理财规划报告书分组报告案例-白信安与白信平兄弟两家理财规划方案家庭理财规划展示、理财计划报告书+白信安与白信平兄弟两家理财规划案例理财案例规划财富理财规划试算表.xls
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EXCEL表包括：
白信安家庭保险.xls（资产负债表、现金流量表、税负计算表、保险规划表、生涯仿真表、投资规划表、退休规划表、财务分析表）
以房养老晚年无忧邱先生理财规划案例PPT报告书+XLS试算表二
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以房养老晚年无忧
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高收入家庭实现财务自由规划方案罗先生案例PPT报告书+XLS试算表二
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80后职场穷人理财规划设计方案罗先生案例PPT报告书+XLS试算表二
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上市公司高管蔡先生的家庭理财规划方案PPT报告书+XLS试算表二
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