分类： 基金公司基金发行培训课件（二区）

易方达基金专户产品培训材料-易方达基金专户“一对多”业务交流.ppt材料下载

专户与公募共享投研平台

专户将与公募共享投研平台，同时保持公司一贯的价值投资理念，坚持研究主导的投资文化；

注重投研互动，不同业务的投资经理之间、投资经理与研究员 之间保持紧密沟通（如投联会），以研究主导投资；

共享公司强大的投资研究信息管理平台。

精英投资管理团队（1）

易方达基金管理有限公司总裁助理兼专户资产管理业务总监

肖坚先生

获奖情况

中国大陆地区获得国际权威基金评级机构颁予奖项最多的基金经理

投

诺安基金专户产品培训材料 – 诺安：北斗一号产品推介.ppt介绍材料下载

北斗一号产品特色

特点一：突出个股选择

与市场中其它公募产品不同，本产品遵循纯粹的主动投资理念，在组合构建中突出个股选择的重要性，淡化被动配置的投资理念，以期在尽可能小的承担市场风险的前提下，获取长期稳定回报。

特点二：坚持业绩主导下的基本面投资

诺安基金投研团队坚信基本面改善是股价上涨的唯一驱动力。在本产品的管理过程中，投研团队将立足企业基本面的深度挖掘，主要通过获得有别于大众认识的结论获取收益。

特点三：安全边际与股票催化剂并重

本产品在个股选择过程中突出两个原

南方基金专户产品培训材料.ppt介绍材料下载

嘉实基金专户产品培训材料.ppt介绍材料下载

大额资金的投资需求：抗通胀

长期通胀

人口与土地矛盾

汇添富基金专户产品培训材料.ppt介绍材料下载

以企业基本分析为立足点，挑选具

有持续竞争优势的高质量证券，作中长

期投资布局，以获得持续稳定增长的较

高投资收益。

参与和退出的金额限制

已持有计划份额的除外，开放日购买金额应不低于100万元。

当持有的计划份额净值高于100万元，可全部或部分退出计划份额；

选择部分退出的，在退出后持有的份额净值不得低于100万元。

持有份额净值低于100万元，如需退出必须选择一次性全部退出。

参与和退出的费率

华夏基金专户产品培训材料.ppt介绍材料下载

为什么选择专户理财？

为什么选择华夏基金？

客户需要怎样的专户产品？

我们的产品有哪些优势？

华夏基金某灵活型专户组合，自2014年7月起始运作至2015年6月30日，面对市场波动，通过灵活调整仓位较好的控制了组合风险，在控制风险的前提下，积极运作，区间收益率达到49.90%，高于同期沪深300指数收益率40.08%。

公司自2014年开展特定客户资产管理业务以来，截至2015年6月30日，公司管理的专户理财项目涵盖了股票、债券与混合等类型组合，运作稳健。即使在2014年市场大幅下跌时，公司管理

博时基金管理有限公司特定客户资产管理业务介绍.ppt宣传讲座下载

1、什么是特定客户资产管理业务？

基金管理公司向特定客户募集资金或接受特定客户财产委托担任资产管理人，由商业银行担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行证券投资。

2、特定资产管理业务与公募基金业务的区别

通过特定资产管理业务，基金管理公司能够满足不同投资者的个性化需求，可以为机构投资者和个人投资者提供“量体裁衣”式的理财服务，满足投资者的不同理财需求。

博时认为，特定资产管理业务的特点是为客户提供适合自身需求的投资策略，并根据客户的风险承受能力和市场

工银瑞信对公基金理财产品介绍PPT下载

全球配置的优势

中国机会的优势

中国机会是全球最佳增长主题

风险收益特征

本基金是全球股票型基金。

预期收益及风险水平高于债券型基金和混合型基金，低于中国单一市场偏股型基金。

适合的客户

希望通过投资境外市场，获取较高收益的投资者和希望进一步分散投资，一定程度上规避中国单一市场系统性风险的投资者

适合有一定的风险承受能力，愿意承受一定风险来获得资本市场发展收益的机构投资者

投资期限较长、以长期回报为目标的机构投资者

希望进行资产分散配置的机构投资者

决策体

工银瑞信中国机会全球配置基金产品介绍PPT下载

寻找中国机会，把握全球最佳投资主题

工银瑞信中国机会全球配置基金

投资主题：中国经济增长带来的全球投资机会

投资内容：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票

产品优势：

紧扣“中国机会”，把握环球最佳增长主题

全球配置，分散单一市场的系统性风险

积极投资

华夏沪深300指数基金宣传、推介PPT下载

指数基金理财 – 华夏沪深300做核心+卫星

指数基金的成本优势 + 主动基金的超额收益 = 双赢

公司投研能力决定主动基金的超额收益

基金费率优势决定指数基金的成本优势

指数基金理财 – 华夏沪深300做核心+卫星

指数基金的成本优势 + 主动基金的超额收益 = 双赢

公司投研能力决定主动基金的超额收益

基金费率优势决定指数基金的成本优势

择时推出华夏沪深300指数基金

择时推出华夏沪深300指数基金

内容目录

“

华夏全球精选基金宣传PPT

人民币投资方便快捷

销售费用略高于国内一般开放式基金（暂定）

人民币投资方便快捷

有效防范人民币升值中的汇率风险

人民币升值环境下的贬值风险

人民币投资方便快捷

有效防范人民币升值中的汇率风险

全球不同币种间的配置分散汇率风险

华夏全球精选基金－每个基民的必备武器

适合所有投资人

有效分散单一市场的投资风险

华夏全球精选基金－每个基民的必备武器

适合所有投资人

有效分散单一市场的投资风险

华夏全球精选基金－每个基民的必备武器

适合所有投资人

2015年精致生活投资建议书（精简版）.ppt下载 – 浦银安盛精致生活混合型基金销售渠道营销培训资料.ppt

启动消费 促进转型

改变原有的经济发展模式已是当务之急。

由加工出口主导向消费内需主导转型，不仅必需而且可能。

中国国内消费市场，将在经济转型过程中获得的持续增长。

升级产业 优化结构

三高一低的产业发展模式对资源的利用已到极限。

进一步实现中国经济的质的飞跃只能依靠产业升级。

一个国家经济发展的过程本身就是产业结构升级的过程。

优选行业 超越周期

在中国经济转型和产业升级推动的新一

东方策略成长股票型基金产品简介PPT文档下载

东方策略成长股票型基金PPT产品简介报告，图片布局，内容丰富，很好的理财报告会演示参考模板。

内容摘要：

去年第四季度起，中国经济增速开始减缓，从GDP增速、电力生产水平、PMI订单数据等各个方面均显示了下降的趋势。另一方面，通胀水平在去年下半年抬头，08年将延续这样的趋势。

中国目前的情况并非“滞胀”。但原本“高增长+低通胀”的股市环境发生了变化，处于高位的股市会对这种变化做出反应。

但从更长时间看，我们对资金面的支持仍旧乐观，这在于：

升值继续：人民

工银瑞信红利股票型基金产品简介PPT文档下载

工银瑞信基金管理有限公司PPT产品简介报告，制作风格简约，内容丰富，参考模板。

内容摘要：

红利筛选策略

综合考察上市公司分红记录和分红预期等，确定基金初选股票备选库，包括满足以下一项或多项特征的股票：

（1）过去三年内至少存在二次分红记录

华安核心优选产品营销推介PPT文档下载

不畏浮云遮望眼——在迷茫中坚持独立的投资思考

易方达行业领先企业股票型证券投资基金PPT报告，制作风格简约，是很好的参考模板。

内容摘要：

在迷茫中寻找方向

市场向何处去？

投资向何处去？

该如何重新认识资本市场？

该如何重新认识曾经奉为圣经的“长期投资”、“价值投资”的理念？

在迷茫中坚持独立的投资思考

建立合理的家庭财务结构

华安核心优选简介

核心-卫星投资策略的应用

基金经理

易方达行业领先企业股票型证券投资基金PPT文档下载

易方达行业领先企业股票型证券投资基金PPT报告，制作风格简约，是很好的参考模板。

内容摘要：

基金主要亮点

兼具稳健与收益性双重特点：行业领先企业通常是各行业中营业收入和营业利润总额较高的企业，即大型企业，其竞争优势突出，抗风险能力强。同时作为行业龙头企业，这类公司在产业结构升级过程中有望获得高于行业平均水平的增长率，而且本基金也重点投资行业领先企业中的高成长企业，所以基金股票组合也具备突出的成长性特征，有望在市场转好阶段表现出较强的爆发力。

基金预期规模较小，适宜熊市运作、把握反弹机会：目前市场状况下

华安国际配置基金（Hua An International Balanced Fund）运作情况汇报及展望PPT文档下载

华安国际配置基金（Hua An International Balanced Fund）运作情况汇报及展望PPT报告，制作风格简约，是很好的参考模板。

内容摘要：

全球固定收益

受通胀数据影响，投资者预期欧洲央行和英国央行将会采取紧缩措施，欧元区国债收益率有所上升。

欧元区的经济景气带动了该区域货币对美元的价格上升。值得注意的是，英镑对美元的价格突破了2美元。日元价格继续走软。

虽然美国经济增长放缓可能会导致全球经济增速低于过

瑞福基金“优先份额”推介会（路演营销版）PPT文档下载

瑞福基金的路演营销推介会PPT报告，制作风格简约，是很好的参考模板。

内容摘要：

如优先份额在申购、赎回打开时出现净赎回，则优先份额与进取份额的比例小于

1：1，这时按照基准收益弥补及有限本金弥补的原则，剩余优先份额的保本系数（即本金补偿比例）提高，一份份额可来自一份以上的进取份额的本金弥补，所以债性更强。

举例：

到合同结束日末，优先份额的本金加分红为0.95元

招商基金金芝麻基金定投计划理财PPT演示文档下载

招商基金的理财新主张PPT报告，虽然报告中对中国市场的判断很失误，但是做为专业演示文档的制作参考，还是很好的参考模板。可用做理财讲座上的PPT。

内容摘要：

幸福生活 理财新主张选基金

震荡市场 金芝麻博士推定投

金芝麻博士细说好处秘笈

金芝麻博士推荐定投基金

招商基金—您的理财伙伴

月光族：没有控制好消费欲望，让钱从指缝间溜走。

定期定额投资：好习惯很重要。

按时自动扣款，减少消费的非理性冲动。

养成好的投资习惯，久而久之就可以发挥&ldq

回归基本面跨越牛熊市-嘉实研究精选基金的投资报告.ppt演示文档下载

嘉实研究精选基金的专业投资报告PPT，专业演示文档制作，是极好的界面和内容参考模板。

内容摘要：

基本面研究是长期持续战胜市场的最好办法

本轮下跌呈现出普跌或轮番下跌的态势，基金避险的能力没有得到充分体现，在普遍性下挫的阶段过去以后，市场将呈现比较明显的结构分化特征，基金的选股能力将会得到体现。

2006、07年大牛市中，基金的赚钱效应人所共知，而在2001年到2005年的4年熊市中，上证指数下跌了47.7％，股票基金平均仍然有2.8％的正回报确鲜为人知。在此期间嘉实旗下的几支股票基金

银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金内部培训PPT下载

第一只以“构建和谐社会”为主题的基金

紧扣时代脉搏，投资和谐主题

● 全球经济 属中国

● 中国投资 看政策

● 政策选择 要“和谐”

全球股市远比你想像的更疯狂

黑天鹅效应，让他们都栽了

预测时间/预测者 预测内容 当前状况

‘07.05

美联储主席伯南克 次贷问题，不会蔓延到其他金融体系及国家 金融海啸席卷各国

’08.02

渣打银行 越南现在

海富通领先成长股票型证券投资基金产品介绍演示PPT下载

成长型行业：未来市场的投资主流

全球金融风暴已经颠覆了长期以来发达国家过度消费和发展中国家产能过剩的畸形格局

中国要走出当前经济困局唯一的有效出路就是对经济增长模式做出重大改变

经济结构的转型意味着一批高技术、低投入高产出、未来市场需求巨大的新兴高增长行业的崛起

良好的成长前景将带来较为丰厚的资本利得收益，同时高成长性也能够对冲市场不确定性的风险，这正是海富通领先成长投资概念的核心

成长性企业：新一轮经济增长的主力军

美国历史上的数次经济调整显示成长股所集中的行业往往会成为下一轮经

过去5年来，兴业全球基金投资团队持续保持稳定状态，稳健务实

持续稳定的投资团队，三个有利于：

有利于公司的投资理念能够一脉相承、贯彻执行

有利于基金业绩的持续稳定增长

有利于切实保护基金持有者的利益

现在是投资基金的时机吗？

基金是长期投资的理财产品

股市震荡调整，是风险，同时也是机会！

目前市场已经进入有价值的投资区域！

指数基金：轻装简行 利在长远

工银沪深300 顺大势而为 谋长远未来

工银瑞信－－稳健投资专家

附录：沪深300指数全接触

指数基金：

顾名思义，就是复制指数的基金，选取特定的指数作为跟踪对象，力求获得市场平均收益率

指数基金放弃了战胜指数、提供超额收益的机会，但也减少了输于指数的风险

指数基金的优势

费用低廉，具有成本优势

投资分散，有效规避个股风险

长期投资优势 ，牛市表现更佳

指数的成分股为优质股票

跟踪市场平均收益，赚了指数就赚钱

管理透明，基金经理个人因素影响小

为什么现在投资指数基金?

市场经过2014年以来的“断崖式下跌”，最低跌至1800-2000点附近，已处于相对低位，进一步下行的空间不大

从长期看，处于相对低位，下跌空间不大的指数已显露投资价值

从短期看，指数的震荡和波动会提供交易型机会

业绩稳定性较强

本基金不是依靠数量有限、集中度较高的重仓个股贡献较大比例的收益，而是通过定量模型，选取只数众多、力争超越市场平均收益水平的股票群，构建组合，因而能持续分散非系统性风险。特别当市场有效性增加、或基金规模增大时，个股收益贡献度下降，可能对集中度较高的基金造成业绩上的负面影响；而本基金依靠分散化的组合投资，能有效避免这一问题，从而较易于保持业绩的稳定性。

较少受到主观偏好影响

该基金以模型驱动的定量投资为主，用纪律性较强的精细化定量模型，代替了基金经理或分析师在定性层面的主观判断，使投资业绩较少受到个人“熟悉度偏好”的影响。

【投资目标】

在优化行业资产配置的基础上，从行业领先企业中精选行业龙头与高成长企业进行投资，力求基金资产的长期增值。

【投资比例】

股票资产占基金资产的60%—95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。

内需将是未来两三年重要的投资主线

国家将“扩大内需”作为保增长的根本途径；

国家4万亿元资金强力启动内需是长期利好

未来20年中国内需增长比重将会逐步增大；

大国经济的崛起必须依赖于内需的增长；

城市化、消费升级、工业化都将推动内需驱动行业的发展。