写理财报告、准备理财沙龙、做理财讲座用的关于理财参考资料文集（8篇）
写理财报告、准备理财沙龙、做理财讲座用的关于理财参考资料文集（8篇），这是一组客户经理、网点主任写理财报告、准备理财沙龙、做理财讲座用的关于理财参考资料文集，包括如下8篇资料：
家庭理财六原则.doc、理财风险.doc、理财四原则.doc、理财赢家的原则.doc、如何构筑家庭风险防御工事.doc、家庭理财存在两大误区.doc、投资理财误区.doc、投资十戒律.doc
内容摘录：
投资理财的误区
中国很多人在理财活动中容易受到一些不太理智的因素的影响，比如：个人偏好、从众、不太考虑通货膨胀等，如不慎察，这些因素会使理财高手也犯下代价不菲的错误，下面就是５种最常见的经济行为陷阱。
误区一：过分担心损失 <
金融理财师理财专栏文章个性化理财方案展示稿件（25篇）
这是一系列金融理财师理财专栏文章个性化理财方案展示稿件！
自2015年起，个人金融业务部合作开办理财专栏，紧密围绕客户个人金融服务需求，将社会公众关心的理财热点话题与金融理财师专业的理财知识、丰富的工作经验有机结合，制定个性化理财方案。活动开始以来，共收到由各分行评选出的106名金融理财师精心制作的94篇理财方案稿件。个人金融业务部按照稿件主题分类，最终精选出25篇文章汇集成理财专栏，共计5.6万余字。现将25篇理财方案提供给大家，供大家交流学习。
收费说明：单篇价格：160。
以下为理财方案展示稿件方案列表：
“80后”小夫妻的理财经.doc
“夹心族&rdquo
金融理财师理财专栏文章个性化理财方案展示稿件系列专辑
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电子银行“小管家” 金融服务随身伴.doc
金融理财师理财专栏文章个性化理财方案展示稿件精选集
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公务员家庭理财新观念.doc
过一个有意义的暑假——
存贷通八月版本推广培训-存贷结合的理财型个人贷款产品PPT讲义课件
注：以存贷通八月版本推广培训-存贷结合的理财型个人贷款产品PPT讲座课件PPT讲座课件图表、案例讲解、数据分析、详实资料为主的PPT课件，可在制作、准备相关主题PPT讲座讲义课件时参考！内容丰富，并且制作成了PPT形式展示。
存贷结合的理财型个人贷款产品
项目背景：
为了适应市场竞争，增加我行个人金融业务产品的吸引力。通过签订存贷结合个人贷款理财协议，将个人贷款账户与还款账户相联接，即可以满足借款人灵活有效运用资金、节省贷款利息支出等方面需求，为客户提供理财型增值服务，同时也有利于同时增加我行资产余额和负债余额。达到银行与客户双赢的目的。
存贷结合的理财型个人贷款产品——简介
存贷通协议是一
QDII代客境外理财产品–“东方之珠”PPT宣传讲座讲义
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目录
何为代客境外理财产品
产品简介：东方之珠
人民币升值风险规避
产品设计理念
产品投资特点
产品背景分析
投资流程
过往业绩、风险测算
风险揭示
何为代客境外理财产品？
QDII境外理财产品：
1、即合格的境内机构投资人。基本概念
理财团队为客户规划理财的通用理财模板-XX的幸福生活PPT理财报告
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XX的幸福生活
XX理财团队
目前状况
XX25岁金融理财师（AFP）
XX22岁在校大学生 年毕业
感情稳定预计五年内结婚，XX目前年收入4万元，目前CFP在读预计年内通过认证。通过后预计工资增长率10%。女友有兼职年收入2.5万元，预计毕业后年收入6万。可能存在女朋友毕业后继续深造的情况。
资产状况
住房一套价值40万，20年期贷款10万月还款额650元
代理销售一对多基金专户业务培训PPT课件讲义讲稿
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第一部分一对多基金专户业务概况
第二部分开办一对多基金专户业务的重要意义
第三部分一对多基金专户业务组织流程
第四部分一对多基金专户业务合同管理
第五部分一对多基金专户业务的目标客户
第六部分一对多基金专户业务的服务要求
第七部分一对多基金专户业务注意事项
专户业务发展历史
专户业务简介
一对多基金专户业务规则
一对多基金专户业务与开放式基金业务对比
一对多基金专户业务优
（理财交流会适用）团队组合营销推介（展示）模板PPT课件讲义讲稿
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第一步 构图
方案
第二步 渲染
汇通天下 账户管理及结算方案
汇通天下 账户管理及结算方案
互通有无 流动资金管理方案
互通有无 流动资金管理方案
融汇贯通 私营业主融资方案
融汇贯通 私营业主融资方案
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第三步 价值发现
我能赢—危机下的生存之道—网点客户理财方案PPT
危情之下的金玉良言
不要辞职。不要换工作。不要转行。不要创业。多备份几个，自己可以去的公司职位。不要主动要求老板涨工资。多帮朋友留意工作机会，多介绍，轮到自己找工作的时，才会有朋友帮你。存钱。存定期或者双币存款。别买股票。每月给父母寄钱，经济不好，越穷的人越难过。别买车。危机的后期，才最难受。现在还没开始，别觉得自己很强、没事。
危机下的生存之道
工作：同舟共济-急老板所急
生活：同甘共苦-能省则省
理财：保命要紧-现金为王