CFP综合案例-单身工程师程辉全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(3) 二、理财规划报告书摘要: 1. 理 […]
分类存档:(三区2)CFP理财案例参考大全(CFP理财案例专题)
CFP综合案例-单身工程师程辉全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(4)
CFP综合案例-单身工程师程辉全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(4) 家庭所得项目 工资薪津所得 个体工 […]
CFP综合案例-叶云女士全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(3)
CFP综合案例-叶云女士全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(3) 资产 现金 活存 货币市场基金 流动性资 […]
CFP综合案例-叶云女士全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(4)
CFP综合案例-叶云女士全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(4) 经营规划-叶女士想将批发商号改为有限公司 […]
CFP综合案例-钟金贵家庭综合理财规划书和EXCEL演算表(3)
CFP综合案例-钟金贵家庭综合理财规划书和EXCEL演算表(3) 钟金贵家庭综合理财规划书 第五小组:葵理财工 […]
CFP综合案例-华西飞先生家庭理财规划报告书和EXCEL演算表
CFP综合案例-华西飞先生家庭理财规划报告书和EXCEL演算表 家庭财务比率 定义 流动比率 流动资产/流动负 […]
CFP综合案例-华西飞先生家庭理财规划报告书和EXCEL演算表(2)
CFP综合案例-华西飞先生家庭理财规划报告书和EXCEL演算表(2) 华西飞先生理财规划案例 理财团队成员介绍 […]
CFP综合案例-叶云案例全方位理财规划报告书和EXCEL演算表
CFP综合案例-叶云案例全方位理财规划报告书和EXCEL演算表 八、金融产品配置计划 一) 保险产品配置计划 […]
CFP综合案例-叶云女士全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(2)
CFP综合案例-叶云女士全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(2) 致:叶云女士 保密条款: 本规划报告书将 […]
CFP综合案例-单身工程师程辉全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(2)
CFP综合案例-单身工程师程辉全方位理财规划报告书和EXCEL演算表(2) 结论: 六、客户的理财目标与风险属 […]