AFP结业案例-张大同先生与王欣夫妇全方位理财规划报告书(2)

AFP结业案例-张大同先生与王欣夫妇全方位理财规划报告书(2)

一、基本状况介绍
姓名张大同王欣
年龄4533
关系本人配偶
职业背景企业高管,税前月收入3万元。年终奖金6万元。
个人支出每年3万元.银行职员,税前月收入
家庭支出家庭支出每月

家庭资产负债银行存款有


二、基本假设
(1)三险一金缴费比例为:医疗

(2)买现房即住,房贷利率为6%

三、家庭财务分析
1. 2009年税后收入
社保缴费比例=

四、客户的理财目标与风险属性界定
(一) 客户的理财目标
1)王女士再生小孩后打算辞掉工作,专心照顾家庭,但担心未来小孩教育和购房,先生压力太大,是否需考虑四年后小孩上幼儿园后自行创业或再找工作,如需要的话应该获得多少税后收入才能支应未来的理财目标?


 

完整资料收费,付费及获取资料请联系:1603838645@qq.com

发表评论

邮箱地址不会被公开。