AFP理财案例大全-李先生一家的理财规划PPT报告书

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理财案例分析

李先生一家的理财规划

李先生,今年28岁,在高科技公司上班,月薪4000元,每年至少发放三个月奖金红利,估计未来薪资成长率可达5%。
未婚妻林小姐,今年26岁,在贸易公司担任秘书,月薪3000元,每年至少发放三个月奖金红利,薪资成长率约3%。
两人下个月就要结婚。
目前两人皆没有保险,原有的积蓄预计在支出结婚相关费用后所剩无几。

理财规划书内容

孩子出生后要增加综合保障,建议购买15年5000元太平人寿盈盛分红险附加重大疾病和10万意外险,也可作为大学教育储备金。李先生夫妇为保障子女的健康成长,要相应增加人寿保险投入,建议购买定期寿险100万。
按照李先生夫妇的薪金增长率,5年后年收入为fv(48000,5%,5)=61200元,fv(36000,3%,5)=41700元


 

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