AFP案例 – 张钧先生理财规划书下载

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张钧先生理财规划书

四、规 划 建 议
1、留足家庭备用金
生活中难免有些临时性的支出,因此建议刘先生将闲置资金中的2万元继续以现金或者是银行活期存款的方式存放,以备不时之需。充分利用每年的节余进行投资,分帐户管理,分别满足子女教育和养老的目标,为此我们特别设计了以下几个方案:
方案一:维持现状,收支平衡且略有盈余,可以实现您提出的全部理财目标,此外,夫妇两人还可以分别享受总额达300万的人身保险(其中100万元的寿险、200万的意外险、可附加每月900元的医疗健康保险、2860元的失能保险),保费的支出将在您退休前支付完毕。在您百年之后,还可以有两套住房可以遗留给您的子女,一套在北京,一套在哈尔滨。

下载包中包含了张钧先生理财规划书.doc文档、张钧先生理财设计方案.ppt演示文档。


 

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