AFP案例下载 – 郑勉先生理财计划书

AFP案例下载 – 郑勉先生理财计划书

郑勉案例
一、背景
郑勉今年40岁,是任职一家公司10年的中层主管,爱人37岁在同一家公司任职助理6年,有9岁女儿与3岁儿子,目前税前月收入10,000元、爱人税前月收入4,000元,年终各二个月工资的奖金。

二、理财目标
1.退休目标: 郑勉希望55岁退休无优生活至80岁、退休后每年开销现值相当于现生活开销。

下载包中包含了郑勉先生理财计划、郑勉先生理财规划设计方案.ppt演示文档、郑勉先生理财规划设计方案、案例资产负债表.xls计算、案例内部报酬率生涯仿真表.xls计算。


 

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