AFP李中慈案例答案第二组下载

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财务诊断—- 现金流量分析

收入来源:目前在李先生离职后,该家庭丧失了工作收入来源,主要收入来源为房租金收入及基金投资收入。

支出与收入比:年度总支出占总收入的557%

结论:因家庭丧失了工作收入来源,因此应拓宽投资渠道,增加投资性收入。并且建议李太太可找份稳定的工作收入,以支持家庭的日常开销,并且可适当减少每月的家庭支出。

李中慈先生本人仅有25万元的终身寿险,家庭其他成员均无保障,因此目前迫切需解决家庭保障问题,而李先生是家庭的经济支柱,因此应为李先生配备保额充足的寿险,以应不时之需。其女儿正处于成长期,10年后将要投入大量的教育资金,现在起应对其做出财务规划。

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